Глава 63. Кришна сражается с Баной

Нарада рассказывает жителям Двараки, что пропавший Анируддха жив и находится в плену у Баны. Кришна берет в осаду столицу Баны. Кришна сражается с воинством Шивы защищающим крепость Баны. Шива просит Кришну пощадить Бану. Кришна благославляет Бану лишая его гордыни и страха. Бана освобождает Анируддху с Ушей.

Глава 59. Смерть демона Нараки

Верхом на Гаруде Кришна с Сатьябхамой отправляются в логово Нараки. Битва Кришны с Наракой. Земля просит Кришну дать убежище её поверженному сыну Нараке. Кришна освобождает 16000 царевен плененных Наракой и женится на них.

Глава 10. Битва богов с Вритрою

Боги просят у Дадхьянчи его тело, чтобы сделать из него оружие. Дадхьянча решается отдать свое тело. Вишвакарма создает из костей Дадхьянчи молниеносное оружие. Боги под предводительством Индры теснят демонов. Вритра стыдит бегущих с поля боя соратников.

Глава 12. Смерть Вритры

Вритра обезоруживает Индру. Вритра вдохновляет своего противника продолжить схватку. Индра преклоняется пред благородством Вритры. Поединок Вритры и Царём Небес разгарается с пущей силой. Индра пускает в ход чудесное оружие и убивает Вритру. Вритра возносится в вечную обитель Всевышнего.

Последняя битва Рамы с Раваной

Последняя битва Рамы и Раваны. Равана решил идти ва-банк. Лакшмана спасает Вибхишану. Лакшмана получает ранение. Мудрец Агастья дает Раме великую мантру. Рама произносит мантру. Рама убивает Равану. Мандодари узнает о смерти мужа. Вибхишана становится императором.

Глава 66. Самозванец Паундрака

Паундрака объявляет себя Богом и вызывает Кришну на бой. Кришна прибывает на поле боя чтобы сразить Паундраку. Смерть Паундраки. Судакшина ослепленный жаждой мести за отца вызывает огненное чудовище. Жители Двараки беспокоятся о своей судьбе. Кришна при помощи Сударшана Чакры защищает Двараку. Город Варанаси в огне.

Убийство Саншаптаков

Битва Арджуны с Саншаптаками. Нападение Дроны, бегство Юдхиштхиры. Кришна спасает Арджуну от оружия вайшнавы.

Убиение Дроны

Ликование Кришны. Сон на поле битвы. Клятва Дхриштадьюмны. Сражение Арджуны и Дроны. Пандавы прибегают к обману. Дхриштадьюмна убивает Дрону. Гнев Ашваттхамы. Небесное оружие.

Смерть Карны

Брахма предсказывает исход сражения Арджуны и Карны. Клятвы Шальи и Кришны. Начало сражения. Ашваттхама молит Дурьодхану заключить мир с Пандавами. Арджуна исполняется решимости сразить Карну. Кришна спасает Арджуну от гибели. Сбывшиеся проклятия. Гнев Арджуны. Гибель Карны. Отчаяние Кауравов.

Войско Рамы вступает в бой с силами Раваны

Войско Рамы врывается в город и встречает сопротивление в лице сына Раваны. Индраджит смертельно ранит Раму и Лакшману. Равана показывает Сите, что её муж мертв, но один из ракшасов рассказывает ей, что это не правда. На помощь к братьям приходит Гаруда, и Рама и Лакшмана исцеляются. Равана сам выходит на поле боя, но терпит поражение, и вынужден вернуться на Ланку. Равана просит своего брата Кумбхакарну помочь, но Рама убивает его. Равана снова посылает на битву Индраджита, и тот применяет магическое оружие против Рамы и Лакшмана. Хануман приносит лечебные травы, и всё войско Рамы оживает вновь. Индраджит убивает Ситу на глазах у Ханумана, но Вибхишана раскрывает всем, что это магический трюк. Лакшмана мешает Индраджиту исполнить ягью богу огня, а затем убивает его. Узнав о смерти сына, Равана хочет убить Ситу, но его министры отговаривают его. Равана готовится к финальной битве, и решает применить магический трюк.

Страшное оружие Ашватхамы

Юдхиштхира узнаёт о ночном побоище в лагере Пандавов. Пандавы отправляются на поиски Ашваттхамы, чтобы отомстить ему. Мудрец Вьяса приходит в Хастинапур, чтобы утешить царя Дхритараштру. Встреча Дхритараштры с Ашваттхамой, Крипой и Критаварманом. Ашваттхама применяет оружие брахмаширас, а Арджуна пытается остановить его. Ашваттхама получает наказание за свои злодеяния. Пандавы возвращаются к Драупади с вестью об отмщении.

Начало битвы на Курукшетре

Пандавы и Кауравы на поле битвы. Юдхиштхира и Арджуна просят благословения у Дроны и Бхишмы чтобы воевать против них. Действия Кришны на поле Курукшетры. Бхишма возвещает о начале битвы. Гибель сыновей Вираты - Уттары и Шветы. Бхима побеждает Дурьедхану. Гибель сына Арджуны Иравата. Бхишма сражается в полную силу. Юдхиштхира спрашивает у Бхишмы как его можно победить. Убийство Бхишмы. Бхишма прощается с войнами и дает свои наставления. Дурьедхана хочет пленить Юдхиштхиру. Дрона строит войско в специальном боевом порядке, внутрь которого невозможно пробиться.

Отчаяние Пандавов

Первый день битвы, гибель Уттары и Шветы. Второй день, поединок Бхишмы и Арджуны. Третий день, гнев Кришны. Дни с четвёртого по восьмой: месть Бхимы. Девятый день: новый поединок Арджуны и Бхишмы.

Встреча с Шурпанакхой

Шурпанакха находит в лесу Раму Лакшману и Ситу. Очарованная красотой Рамы, Шурпанакха делает ему недозволенное предложение. Лакшмана наказывает Шурпанакху за дерзость. Кхара пытается отомстить за Шурпанакху. Битва Рамы с ракшасами и полный разгром их войска. Царь демонов Равана узнает о разгроме войск Кхары. Равана решает похитить Ситу, чтобы нанести удар в единственное слабое место Рамы. Равана навещает своего дядю - чародея Маричу. Марича отговаривает Равану похищать Ситу. Шурпанакха подстрекает Равану жаждя отомщения за своё унижение. Равана просит Маричу помочь в похищении Ситы. Марича вновь пытается отговорить Равану, рассказывая о могуществе Рамы. Равана угрозами заставляет Маричу участвовать в похищении.

Глава 77. Кришна убивает Шальву

Прадьюмна исцеляется от ран при помощи живой воды. Ядавы сопротивляются Шальве с новыми силами. Недобрые знамения увещевают Кришну вернуться в Двараку. Кришна снаряжает свой боевой корабль ддля битвы с Шальвой. Битва Кришны с Шальвой. Шальва использует колдовство и навлекает смятение на Кришну. Шальва и Кришна сходятся в финальном поединке. Смерть Шальвы.

Глава 11. Слава демона Вритры

Вритра принимает удар войска богов на себя. Поединок Индры и Вритры. Вритра стыдит Индру за его вероломные поступки. Вритра обращается к Всевышнему с молитвой.

Глава 10. Царствие Прахлады

Чистое служение Господу. Указание Господа своему преданному Прахладе. Прахлада просит Господа о милости для своего отца Хираньякашипу. Прахлада восходит на престол своего отца. Молитва Брахмы. Скитания во Вселенной привратников царства Божьего. Деяния Кришны и Его облики. Господь Кришна спасает Шиву от позора.

Убийство Абхиманью

Тринадцатый день битвы. Подвиги Абхиманью. Джаядратха останавливает Пандавов. Гибель Абхиманью. Клятва Арджуны.

Глава 76. Война царя Шальвы с Ядавами

Оскорбленный Шальва клянется отомстить Кришне и ядавам. Шальва предаётся суровым аскезам, чтобы получить оружие возмездия. Шива дарит Шальве удивительную летающую крепость. Шальва нападает на Двараку. Прадьюмна возглавляет сопротивление. Битва Шальвы с воинством Ядавов. Прадьюмна вдохновляет соратников. Дьюман, воевода Шальвы, нокаутирует Прадьюмну.

Сказание о похищении скота

Сушарман предлагает напасть на царство Вираты. Нападение и битва тригартов и матсьев. Пленение царя Вираты. Пандавы освобождают царя.

Глава 10. Дхрува сражается с лесными бесами

Убийство брата и смерть матери. Дхрува мстит бесам за убийство брата. Дхрува поддается ворожбе бесов. Небесные мудрецы приходят на помощь Дхруве.

Глава 11. Mану дает наставления внуку

Дхрува тысячами уничтожает бесов. Сваямбхува решает вразумить обезумившего Дхруву. Дхрува следует совету Сваямбхувы.

Глава 10. Вражда братьев разгорается с новою силою

Неистовая битва демонов и богов. Доблесть демона Бали. Битва между богом Индрой и демоном Бали. Помощью Всевышнего царю небес Индре.

Глава 11. Индра сокрушает воинство демонов

Продолжение битвы между тщеславным Индрой и мудрым Бали. Битва между Индрой и могущественным Намучи. Победа небожителей. Нравоучения Нарады. Отступление демонов. Воскрешение Бали.

Глава 21. Господь заключает предводителя злых сил под стражу

Ликование богов в честь победы коротышки Ваманы над демоном Бали. Демоны обвиняют Господа во лжи. Битва демонов и богов. Коварство коротышки Ваманы.

Глава 50. Кришна возводит город Двараку

Джарасандха собирается отомстить за своего зятя Камсу. Осада Матхуры. Кришна и Баладева решают атаковать Джарасандху. Могучий Джарасандха терпит позорное поражение. Неуёмный Джарасандха 17 раз безуспешно атакует Матхуру. Кришна возводит новую крепость - Двараку.

Финал Курукшетры

Карна и Арджуна сходятся в решающей битве. Бхима расправляется Душасаной, выполняя свою клятву перед Драупади. Карна использует против Арджуны страшные мистические оружия, но Господь спасает его. Карна отдает Кришне весь свой запас благочестия, раскаивается в своих поступках, и, получив отпущение всех своих грехов, покидает этот мир. После окончательного поражения армии Кауравов, Дурьодхана сбегает с поля боя,но Пандавы находят его и вызывают на бой. Несмотря на нечестные приемы царя Кауравов, Бхима побеждает его в бою. Господь Кришна приезжает в Хастинапур, чтобы утешить родителей Кауравов. Ашватхама придумывает план мести Пандавам, пробирается ночью в их лагерь, убивает сыновей Пандавов и сжигает остальной лагерь. Арджуна и Ашватхама сходятся в последней битве войны Махабхараты.

Приготовления к Битве

Подготовка войск Пандавами. Выход войск Пандавов на Курукшетру. Подготовка войск Кауравами. Приезд Баларамы и Рукми. Послание Дурьйодахны Пандавам. Ответ Пандавов. Бхишма перечисляет сильнейших воинов Кауравов и Пандавов.

Глава 54. Свадьба Кришны и Рукмини

Кришна легко разбивает войска преследователей. Джарасандха утешает Шишупалу потерявшего невесту. Брат Рукмини вызывает Кришну на поединок и терпит позорное поражение. Баладева осуждает Кришну за унизительную насмешку над братом Рукмини и утешает царевну мудрыми речами. Оскорбленный Рукми жаждет отмщения. В Двараке ликующие горожане готовятся к свадьбе Кришны и Рукмини.

Возвращение Арджуны на Землю

Встреча Арджуны с братьями и Драупади. Рассказ Арджуны об всём, что с ним произошло. Сокрушение Арджуной города Данавов. Сокрушение города Хираньяпур. Арджуна показывает братьям всё оружие, которое получил от Богов.