Вьяса собирается написать о Красоте. Сказание о Кришне. Молитва Аруджуны. Воинский кодекс. Божественное сострадание и милость Драупади.

Наступление железного века Кали-юги. Юдхиштхира делится с Бхимой своими опасениями и рассказывает о бедах, грозящих государству. Арджуна возвращается полный печали. Юдхиштхира распрашивает вернувшегося Арджуну о причине тоски в его глазах.

Арджуна рассказывает о своем потрясении связанном с уходом Кришны. Арджуна вспоминает о милости которую являл Кришна. Рассказ о нападении разбойников и пленении вдов Кришны. Рассказ о гибели рода Ядавов. Арджуна вспоминает о своей беседе с Кришной на кануне битвы и вновь обретает присутствие духа. Недобрые вести Арджуны приводят Пандавов в отчаяние. Матушка Кунти покидает мир. Братья Пандавы и Драупади удаляются от мира в Гималаи. Видура отправляется в царство предков. Драупади возносится в вечную обитель Господа.

Появление учителя Дроны в Хастинапуре. Дрона испытывает учеников. Спасение Дроны от крокодила. Приход и обучение Экалавьи. Экалавья отдает долг учителю.

Организация состязания. Ученики Дроны на арене. Состязание между Бхимой и Дурьйодханой. Арджуна показывает свои умения. Карна вызывает Арджуну на поединок. Посвящение Карны на царство. Завоевание Пандавами царства Панчалов. Заключение дружбы между Дроной и Драупадой. Рождение сына и дочери Драупады. Обучение царевича Панчалов военному искусству.

Прибытие Пандавов в город Панчал. Условие сваямвары. Прохождение сваямвары. Арджуна и Бхима защищают Драупаду. Борьба Арджуны и Бхимы с Карной и Шальей. Пандавы приводят в свой дом Драупади. История Драупади, рассказанная Вьясой. К Пандавам приходит в гости Кришна с братом. Пир в честь свадьбы Драупади. Свадьба Драупади

Похищение Субхадры. Свадьба Арджуны. Возвращение Арджуны домой. Дети сыновей Панду.

Встреча Кришны и Арджуны с брахманом в лесу Кхандавы. Просьба брахмана о помощи. Оружие владыки вод Варуни. Сожжение леса. Борьба Индры и полубогов с Кришной и Арджуной. Спасшиеся от пожара. Дары Индры.

Майя желает отблагодарить Арджуну за его спасение. Дворец для Пандавов. Беседа Нарады с Юдхиштхирой. Беседа Юдхиштхиры с братьями и Кришной о совершении жертвоприношения и Джарасандхе. Кришна, Арджуна и Бхима во дворце Джарасандхи. Поединок Джарасандхи с Бхимой.

Разговор Бхимы и Юдхиштхиры. Явление великого мудреца Вьясы. Передача знания Пратисмрити. Арджуна отправляется на север. Встреча Арджуны с Индрой. Подвижничество Арджуны. Убийство Муки. Встреча Арджуны с Шивой. Восхождение Арджуны на небо.

Встреча Арджуны с братьями и Драупади. Рассказ Арджуны об всём, что с ним произошло. Сокрушение Арджуной города Данавов. Сокрушение города Хираньяпур. Арджуна показывает братьям всё оружие, которое получил от Богов.

Первый день битвы, гибель Уттары и Шветы. Второй день, поединок Бхишмы и Арджуны. Третий день, гнев Кришны. Дни с четвёртого по восьмой: месть Бхимы. Девятый день: новый поединок Арджуны и Бхишмы.

Кришна с Арджуной навещают раненного Юдхиштхиру. Юдхиштхира унизительно упрекает Арджуну в том, что Карна всё еще жив. Арджуна в гневе от услышанного готов убить брата. Примирение братьев.

История похищения Субхадры Арджуной. Благочестивый жрец Шрутадева и доблестный царь Видехи Бахулашва гостеприимно принимают Кришну.

Собрание во дворце царя Вираты. Речь Кришны, Баладевы, Сатьяки и Друпады. Начало военных приготовлений. Дурьйодхана и Арджуна встречаются с Кришной. Обман Шальи. Просьба Юдхиштхиры.

Битва Арджуны с Саншаптаками. Нападение Дроны, бегство Юдхиштхиры. Кришна спасает Арджуну от оружия вайшнавы.

Брахма предсказывает исход сражения Арджуны и Карны. Клятвы Шальи и Кришны. Начало сражения. Ашваттхама молит Дурьодхану заключить мир с Пандавами. Арджуна исполняется решимости сразить Карну. Кришна спасает Арджуну от гибели. Сбывшиеся проклятия. Гнев Арджуны. Гибель Карны. Отчаяние Кауравов.