Благодарность. Пролог. Отец моего друга Дени – антисемит. Мои родители. Ребе Лапес. Где мне искать свой путь? Первые сомнения в социальных институтах. Смерть друга. Воздействие музыки и культуры 60-х. Уход из реслинга. Путешествия по Калифорнии. Cтремление к обретению смысла жизни. Социальный протест. Джими Медведь. Влияние идей Маритина Лютера Кинга. Уроки терпения. Randall's Island рок фестиваль 1970. Летняя поездка в Европу.

Самолёт в Европу. Прибытие в Люксембург и возвращение Фрэнка. Прогулка с Хиппи по Нидерландам. Жизнь без денег. К берегам Великобритании. isle of wight фестиваль. Лондон. Смерть Джимми Хэндрикса. Контр культура. Франция. Швейцария. Италия.

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Разбитое сердце Ирэн. Рим. Беседа с монахом францисканцем. Кража в книжном магазине. Базилика Святого Петра. Похищенное распятие. Паломничество в Асизи. Помпеи.

Остров Корфа. Размышления о ксенофобии. Афины. Попытка заработать денег, сдавая кровь. Арест уличных музыкантов. Медитация на острове Крит. Решение отправиться в Индию. Прощание с Гарри.

Предвкушение Индии. Джефф и Рэмси присоединяются к путешествию. Переход границы Греция-Турция. Нейтральная полоса. Приём на турецкой границе. Дорога на Стамбул. Недружелюбный ночной Стамбул. Ночлег - западня. Побег из ловушки. Дальше на восток через Турцию. Остановка в Эрзеруме из-за дизентерии. Яростная проповедь.

Переход границы Турции с Ираном. Гостеприимный Тебриз. Губная гармошка. Воспоминания о родителях. История матери Ричарда. История отца Ричарда. Письмо родителям. Путь сквозь Иранские пустыни. Остановка в Тегеране. Остановка в Машхеде и знакомство с Исламом.

Переход границы Ирана с Афганистаном. Остановка в Герате. Письмо домой. Письмо домой. Прогулка по городу. Культурный шок. Автобус до Кандагара. Кандагар. Урок терпения полученный от мангуста. Вечер в обществе беспредельных курильщиков гашиша. Размышления об интоксикациях. Слепой музыкант.

Автобус до Кабула. Кабул. Соблазнение под угрозой смерти. Размышления о страсти и истинной любви. Автобус до Пешавара. Пакистан. Получение индийской визы в Лахоре.

Железнодорожный вокзал Феразипура. Поездка на поезде. Старый Дели. Восточный базар Чандни Чоук. Дурманящий напиток. Заклинатель змей. Корова мать. Отказ от употребления в пищу мяса.

Конференция йоги в Нью Дели. Знакомство со Свами Рамой. Встреча со Свами Сат Чит Анандой. Выступление Джидду Кришнамурти. Письмо родителям. Репродукция с изображением таинственного божества.

Дорога в Ришикеш. Мать Ганга. Прощание с губной гармошкой. Песнь реки. Встреча с обезъяной. Ашрам Махариши Махеш Йоги. Встреча с Махавирдасом Татвалу Бабой.

Лепрозорий на берегу Ганги. Встреча с Кайлаш-бабой. Правила выживания странствующего отшельника. Привязанность сердец. Письмо домой. Духовное стремление. Воскресение йога из мёртвых. Встреча с Анандамайи Ма. Окресности Уттаркаши. Встреча с Балашива Йоги, творящим чудеса.

Путешествие в компании Нага-йогов. Путешествие на юго-восток в древний город Варанаси. Встреча со старым знакомым и культурологическая пропасть. Тадж-Махал.

Почитание матери Ганги в Варанаси. Варанаси – город куда приходят умирать. Тело - моё временное пристанище. Реальная жизнь странствующего монаха. Храмовый комплекс Пашупатинах в Непале. Ботхигая - колыбель буддизма. Регламентированный образ жизни и медитация. Встреча с Сатья Нараяана Гоэнка. Випасана. Путь из Бодхигаи в Калькутту. Жертвоприношение в храме Кали. Встреча с матерью Терезой.

Прибытие в Бомбей. Духовный фестиваль в парке Cross Maidan. Первая встреча со Шрилой Прабхупадой. Праздничный прасад. Размышления о выборе духовного пути.