Убийство брата и смерть матери. Дхрува мстит бесам за убийство брата. Дхрува поддается ворожбе бесов. Небесные мудрецы приходят на помощь Дхруве.

Дхрува тысячами уничтожает бесов. Сваямбхува решает вразумить обезумившего Дхруву. Дхрува следует совету Сваямбхувы.

Боги просят у Дадхьянчи его тело, чтобы сделать из него оружие. Дадхьянча решается отдать свое тело. Вишвакарма создает из костей Дадхьянчи молниеносное оружие. Боги под предводительством Индры теснят демонов. Вритра стыдит бегущих с поля боя соратников.

Неистовая битва демонов и богов. Доблесть демона Бали. Битва между богом Индрой и демоном Бали. Помощью Всевышнего царю небес Индре.

Продолжение битвы между тщеславным Индрой и мудрым Бали. Битва между Индрой и могущественным Намучи. Победа небожителей. Нравоучения Нарады. Отступление демонов. Воскрешение Бали.

Ликование богов в честь победы коротышки Ваманы над демоном Бали. Демоны обвиняют Господа во лжи. Битва демонов и богов. Коварство коротышки Ваманы.

Встреча Арджуны с братьями и Драупади. Рассказ Арджуны об всём, что с ним произошло. Сокрушение Арджуной города Данавов. Сокрушение города Хираньяпур. Арджуна показывает братьям всё оружие, которое получил от Богов.

Первый день битвы, гибель Уттары и Шветы. Второй день, поединок Бхишмы и Арджуны. Третий день, гнев Кришны. Дни с четвёртого по восьмой: месть Бхимы. Девятый день: новый поединок Арджуны и Бхишмы.

Юдхиштхира узнаёт о ночном побоище в лагере Пандавов. Пандавы отправляются на поиски Ашваттхамы, чтобы отомстить ему. Мудрец Вьяса приходит в Хастинапур, чтобы утешить царя Дхритараштру. Встреча Дхритараштры с Ашваттхамой, Крипой и Критаварманом. Ашваттхама применяет оружие брахмаширас, а Арджуна пытается остановить его. Ашваттхама получает наказание за свои злодеяния. Пандавы возвращаются к Драупади с вестью об отмщении.

Джарасандха собирается отомстить за своего зятя Камсу. Осада Матхуры. Кришна и Баладева решают атаковать Джарасандху. Могучий Джарасандха терпит позорное поражение. Неуёмный Джарасандха 17 раз безуспешно атакует Матхуру. Кришна возводит новую крепость - Двараку.

Кришна легко разбивает войска преследователей. Джарасандха утешает Шишупалу потерявшего невесту. Брат Рукмини вызывает Кришну на поединок и терпит позорное поражение. Баладева осуждает Кришну за унизительную насмешку над братом Рукмини и утешает царевну мудрыми речами. Оскорбленный Рукми жаждет отмщения. В Двараке ликующие горожане готовятся к свадьбе Кришны и Рукмини.

Верхом на Гаруде Кришна с Сатьябхамой отправляются в логово Нараки. Битва Кришны с Наракой. Земля просит Кришну дать убежище её поверженному сыну Нараке. Кришна освобождает 16000 царевен плененных Наракой и женится на них.

Нарада рассказывает жителям Двараки, что пропавший Анируддха жив и находится в плену у Баны. Кришна берет в осаду столицу Баны. Кришна сражается с воинством Шивы защищающим крепость Баны. Шива просит Кришну пощадить Бану. Кришна благославляет Бану лишая его гордыни и страха. Бана освобождает Анируддху с Ушей.

Паундрака объявляет себя Богом и вызывает Кришну на бой. Кришна прибывает на поле боя чтобы сразить Паундраку. Смерть Паундраки. Судакшина ослепленный жаждой мести за отца вызывает огненное чудовище. Жители Двараки беспокоятся о своей судьбе. Кришна при помощи Сударшана Чакры защищает Двараку. Город Варанаси в огне.

Оскорбленный Шальва клянется отомстить Кришне и ядавам. Шальва предаётся суровым аскезам, чтобы получить оружие возмездия. Шива дарит Шальве удивительную летающую крепость. Шальва нападает на Двараку. Прадьюмна возглавляет сопротивление. Битва Шальвы с воинством Ядавов. Прадьюмна вдохновляет соратников. Дьюман, воевода Шальвы, нокаутирует Прадьюмну.

Прадьюмна исцеляется от ран при помощи живой воды. Ядавы сопротивляются Шальве с новыми силами. Недобрые знамения увещевают Кришну вернуться в Двараку. Кришна снаряжает свой боевой корабль ддля битвы с Шальвой. Битва Кришны с Шальвой. Шальва использует колдовство и навлекает смятение на Кришну. Шальва и Кришна сходятся в финальном поединке. Смерть Шальвы.

Сушарман предлагает напасть на царство Вираты. Нападение и битва тригартов и матсьев. Пленение царя Вираты. Пандавы освобождают царя.

Вритра принимает удар войска богов на себя. Поединок Индры и Вритры. Вритра стыдит Индру за его вероломные поступки. Вритра обращается к Всевышнему с молитвой.

Вритра обезоруживает Индру. Вритра вдохновляет своего противника продолжить схватку. Индра преклоняется пред благородством Вритры. Поединок Вритры и Царём Небес разгарается с пущей силой. Индра пускает в ход чудесное оружие и убивает Вритру. Вритра возносится в вечную обитель Всевышнего.

Чистое служение Господу. Указание Господа своему преданному Прахладе. Прахлада просит Господа о милости для своего отца Хираньякашипу. Прахлада восходит на престол своего отца. Молитва Брахмы. Скитания во Вселенной привратников царства Божьего. Деяния Кришны и Его облики. Господь Кришна спасает Шиву от позора.

Подготовка войск Пандавами. Выход войск Пандавов на Курукшетру. Подготовка войск Кауравами. Приезд Баларамы и Рукми. Послание Дурьйодахны Пандавам. Ответ Пандавов. Бхишма перечисляет сильнейших воинов Кауравов и Пандавов.

Битва Арджуны с Саншаптаками. Нападение Дроны, бегство Юдхиштхиры. Кришна спасает Арджуну от оружия вайшнавы.

Тринадцатый день битвы. Подвиги Абхиманью. Джаядратха останавливает Пандавов. Гибель Абхиманью. Клятва Арджуны.

Ликование Кришны. Сон на поле битвы. Клятва Дхриштадьюмны. Сражение Арджуны и Дроны. Пандавы прибегают к обману. Дхриштадьюмна убивает Дрону. Гнев Ашваттхамы. Небесное оружие.

Брахма предсказывает исход сражения Арджуны и Карны. Клятвы Шальи и Кришны. Начало сражения. Ашваттхама молит Дурьодхану заключить мир с Пандавами. Арджуна исполняется решимости сразить Карну. Кришна спасает Арджуну от гибели. Сбывшиеся проклятия. Гнев Арджуны. Гибель Карны. Отчаяние Кауравов.