Шри Чайтанья — самая сокровенная из аватар Кришны. По милости Нитьянанды истина о Чайтанье Махапрабху была явлена удачливым душам. Почему трудно достичь любви к Кришне и в чём преимущество поклонения Шри Чайтанье. Навадвипа-дхама — совокупность всех прочих святых мест.

Гаура-мандала — земля красоты и гармонии вне материального мира. Обитатели внутренней области Гаура-мандалы. Молитва Брахмы. Лишь смирив разум, можно обрести милость Шри Чайтаньи и Нитьянанды. «Когда болезнь тяжела, требуется очень действенное лекарство».

Священные реки и острова Навадвипы. Остров Антардвипа. Присутствие духовного мира и семи главных священных мест в Навадвипе. Порядок посещения островов при паломничестве в Навадвипу. Наилучшее время для паломничества в Навадвипа дхаму.

Паломничество Дживы Госвами в Навадвипа-дхаму. Джива Госвами обретает милость Нитьянанды. Наставления Шри Чайтаньи, полученные Дживой Госвами в Рамакели. Нитьянанда дает наказ Дживе Госвами отправиться в Варанаси, чтобы изучать Веданту у Вачаспати Пандита. «Шримад-Бхагаватам» — естественный комментарий к «Веданта-сутре». Нитьянанда открывает Дживе Госвами тайны Навадвипа-дхамы.

Панча-таттва — пять великих священных сущностей. Джива Госвами просит Господа Нитьянанду взять его в паломничество по Навадвипа-дхаме. Джива и Нитьянанда принимают прасад в доме Джаганнатхи Мишры. Джива созерцает танец Шри Чайтаньи с Его ближайшими преданными. Господь Нитьянанда открывает Дживе Госвами будущее Майяпуры и ее сокровенных мест. Места омовений в Майяпуре. Знаки, указывающие расположение священных мест Майяпуры. Рассказ Нитьянанды об Антардвипе и милости, дарованной Брахме Шри Чайтаньей.

Ганга-нагар. История о царе Бхагирате и Ганге. Притху-кунда. Поклонение Парвати Господу Шри Чайтанье. Происхождение названия «Симантадвипа». Кази Нагара. История о мусульманском правителе Кази. О различии между Вриндаваной и Навадвипой. Паломники отдыхают в доме Кхолавечи Шридхары. Майямари. Сражение Баларамы с демоном Майясурой.

Суварна-Бихар. Рассказ Нитьянанды о царе Суварне Сене и наставлениях, полученных им от Нарады Муни. История селения Дева Полли — места поклонения Нрисимхадеву.

Продолжение путешествия по святым местам Навадвипа-дхамы. Реки Мандакини и Алакананда. Каши Навадвипы — место, где Шива просит своих последователей предаться Шри Чайтанье. История местности Годрумадвипа. Рассказ об Индре и корове Сурабхе, получивших благословение Шри Чайтаньи. Сурабхи даёт наставления подвижнику Маркандейе Муни.

Маджидаграма — место, где поклонялись Шри Чайтанье великие мудрецы. Шри Чайтанья даёт наставления семерым риши. Благо, получаемое от чтения пуран в Наймишаранье.

Удивительная история о Дживане Дасе и селении «Брахмана Пушкара». Навадвипа – место, где присутствуют все великие святые места. Уччахатта – местность, неотличная от прославленной Курукшетры. Паломничества Шри Чайтаньи Махапрабху по землям Навадвипы в святые дни экадаши.

Место соединения пяти притоков Ганги. Рассказ о брахмане Васудеве, поклонявшемся Вараха-аватаре Господа. История о царе Самудра Сене, Бхиме и явлении Господа Кришны. Океан принимает покровительство Гангадеви для служения Шри Чайтанье в Навадвипе. История о селении Чампахати и о вайшнавском поэте Джайядеве Госвами.

Продолжение паломничества. Преданные любуются красотой городов Ратупуры и Ритудвипы. Нитьянанда переживает отчаяние разлуки с Шри Чайтаньей.

Истории, связанные с Видьянагарой – страной знания. Нитьянанда объясняет Дживе Госвами роль логики и аналитических рассуждений как слуг бхакти. Маха-майя и Праудха-майя. Джахнудвипа – обитель подвижника Джахну Муни. Бхишма получает высшее знание от Джахну Муни.

Остров Модадрума – скрытое воплощение Айодхьи. Рама открывает Сите тайну Своего будущего явление в облике Шри Чайтаньи. Садананда Випра Бхаттачарья постигает истину о Господе.

Скрытая природа местности Вайкунтхапуры. Господь Джаганнатха открывает Рамануджачарье знание о Шри Чайтанье и о духовной природе Навадвипа-дхамы. Рамануджа получает милость Господа Шри Чайтаньи. Господь Шри Чайтанья открывает Свой облик Юдхиштхире. Мадхва получает наставления Господа Шри Чайтаньи. Шанкарачарья – философ-имперсоналист и скрытый вайшнав. История о возникновении Рудра сампрадаи – одной из вайшнавских преемственностей учителей.

Шива награждает своих приверженцев-брахманов, даровав им преданное служение Кришне. Брахман Нимбарка становится учеником четырёх кумаров. «Санат Кумара Самхита». Господь предстаёт перед Нимбаркой в образе Гауранги и даёт ему наставления. О философии четверых ачарьев гаудия-вайшнавизма: Мадхвы, Рамануджи, Вишнусвами и Кешава Кашмири. Рама Тиртха — место, где Баларама убил Коласуру. Бхарадваджа Тила — селение, где Гауранга явил Себя Бхарадвадже Муни. Нитьянанда и преданные возвращаются в дом Джаганнатхи Мишры.

О сходстве и различии Навадвипы и Вриндаваны. Как люди, живущие в Навадвипе, могут сохранять греховность?

О духовной природе Навадвипа-дхамы и Вриндаваны. Ещё раз по святым местам Навадвипы. Игры Нимая и Нитая с мальчиками-пастушками в Годруме. Напутствия Бхишмы. Милость Рамачандры и Лакшманы. Прасад от Драупади и Пандавов. Встреча с Парватидеви и Шивой. Бхактивинода просит прибежища лотосных стоп Шри Радхи.