Джарасандха собирается отомстить за своего зятя Камсу. Осада Матхуры. Кришна и Баладева решают атаковать Джарасандху. Могучий Джарасандха терпит позорное поражение. Неуёмный Джарасандха 17 раз безуспешно атакует Матхуру. Кришна возводит новую крепость - Двараку.

Кришна убегает от Калаяваны, завлекая того в смертельную ловушку. История царя Мучукунды способного испепелять огненным взгядом. Встреча Мучукунды с Кришной. Кришна предлагает Мучукунде исполнить любое его желание. Мучукунда желает стать верным рабом Прекрасного Господа.

Мучукунда удаляется в Бадарикашрам. Кришна с Баладевою дурачат Джарасандху. История царевны Рукмини пожелавшей себе в мужья Кришну. Рукмини отправляет Кришне послание с просьбой похитить её. Письмо Рукмини.

Кришна намеревается похитить Рукмини. В Кундине начинается подготовка к свадебному торжеству. Рукмини сомневается, что Кришна успеет похитить её. Тайный посланник Рукмини сообщает ей, что Кришна прибыл в Кундину за ней. Увидев Кришну горожане заключают, что лишь Он один достоин руки их царевны. Кришна дерзко похищает Рукмини в день свадебной церемонии.

Кришна легко разбивает войска преследователей. Джарасандха утешает Шишупалу потерявшего невесту. Брат Рукмини вызывает Кришну на поединок и терпит позорное поражение. Баладева осуждает Кришну за унизительную насмешку над братом Рукмини и утешает царевну мудрыми речами. Оскорбленный Рукми жаждет отмщения. В Двараке ликующие горожане готовятся к свадьбе Кришны и Рукмини.

Сурья дарит Сатраджиту сияющий волшебный камень ежедневно производящий золото. Кришна просит Сатраджита подарить Ему волшебный камень, но Сатраджит отказывает. Брат Сатраджита Прасена отправляется на охоту с волшебным камнем, и погибает в лесу. Сатраджит подозревает Кришну в убийстве брата. Кришна отправляется в лес чтобы найти Прасену и вернуть камень Шьямантака. Схватка Кришны и царя медведей Джамбавана. Узнав в Кришне своего Господа, Джамбаван возвращает камень и отдает свою дочь Джамбавати в жены Кришне. Узнав правду о гибели брата престженный Сатраджит отдает Кришне в жены свою дочь Сатьябхаму.

Верхом на Гаруде Кришна с Сатьябхамой отправляются в логово Нараки. Битва Кришны с Наракой. Земля просит Кришну дать убежище её поверженному сыну Нараке. Кришна освобождает 16000 царевен плененных Наракой и женится на них.

Нарада рассказывает жителям Двараки, что пропавший Анируддха жив и находится в плену у Баны. Кришна берет в осаду столицу Баны. Кришна сражается с воинством Шивы защищающим крепость Баны. Шива просит Кришну пощадить Бану. Кришна благославляет Бану лишая его гордыни и страха. Бана освобождает Анируддху с Ушей.

Ядавы находят в западне пересохшего колодца огромную ящерицу. Кришна вызволяет ящерицу из западни и та превращается в прекрасного мужа. Спасённый рассказывает свою историю и отправляется на небо. Кришна назидает собравшихся о тяжести греха воровства у брахманов.

Паундрака объявляет себя Богом и вызывает Кришну на бой. Кришна прибывает на поле боя чтобы сразить Паундраку. Смерть Паундраки. Судакшина ослепленный жаждой мести за отца вызывает огненное чудовище. Жители Двараки беспокоятся о своей судьбе. Кришна при помощи Сударшана Чакры защищает Двараку. Город Варанаси в огне.

Режим дня Кришны. Кришна узнает про то, что Джарасандха пленил множество земных царей. Явление Нарады во дворце Кришны.

Уддхава предлагает Кришне план убийства Джарасандхи. Кришна с женами, свитой и войском собирается в Индрапрастху. По пути Кришна отправляет весточку царям плененных Джарасандхой. Пандавы встречают Кришну в Индрапрастхе. Ликование жителей Индрапрастхи. Приём Кришны во дворце.

Юдхиштхира соберается совершить великое жертвоприношение. Четверо пандавов отправляются в военный поход дабы приумножить земли и богатства. Лишь царь Джарасандха остаётся непокорённым. Кришна, Бхимасена и Арджуна, переодевшись брахманами, отправляются в столицу Магадхи. Джарасандха встречает ряженых брахманов. Поединок Джарасандхи с Бхимасеной. Кришна подает Бхимасене знак как можно убить Джарасандху. Ужасная смерть Джарасандхи.

Освобожденные пленники встречают Господа. Вызволенные цари обращаются к Кришне в раскаянии. Заповеди Кришны. Празднование освобождения. Кришна, Арджуна и Бхимасена возвращаются в Индрапрастху на чудесной колеснице.

Юдхиштхира прославляет Кришну. Приготовление к церемонии помазания на царство. Коронация Юдхиштхиры. Шишупала порицает собрание и хулит Кришну. Кришна убивает Шишупалу.

Великое празднование царского жертвоприношения Юдхиштхиры. Дурьедхана сгорает от зависти осматривая чудесный дворец Юдхиштхиры. Дурьедхана попадает в неловкую ситуацию и становится посмешищем.

Прадьюмна исцеляется от ран при помощи живой воды. Ядавы сопротивляются Шальве с новыми силами. Недобрые знамения увещевают Кришну вернуться в Двараку. Кришна снаряжает свой боевой корабль ддля битвы с Шальвой. Битва Кришны с Шальвой. Шальва использует колдовство и навлекает смятение на Кришну. Шальва и Кришна сходятся в финальном поединке. Смерть Шальвы.

Дантавакра пытается отомстить Кришне за смерть друзей. Смерть Дантавакры. В отчаянии Видуратха бросается на Кришну и принимает смерть. Слава Кришны победителя. Баларама не приемля ничьей стороны отправляется в паломничество. В собрание мудрецов в Наимишарани Баларама встречает неучтивого Ромахаршану. Баларама убивает Ромахаршану. Мудрецы увещевают Балараму искупить грех убийства духовника. Решение Баларамы.

Пандавы приветствуют Кришну хвалебными речами. Драупади узнает от цариц Кришны истории их замужества.

Собрание мудрецов на поле Куру. Кришна обращается к мудрецам с речами полными уважения. Благодарные мудрецы прославляют Кришну. Васудева испрошает у мудрецов об искуплении. Последний жертвенный обряд Васудевы. Обряд отрешения Васудевы. Васудева обращается к Нанде с дружеской речью. Паломники покидают поле Куру.

Жена Судамы отправляет его к Кришне за покровительством. Кришна радостно встречает Судаму во дворце. Кришна вспоминает пору, когда они с Судамой учились вместе.

Кришна принимает скромный подарок Судамы. Так и не попросив ничего у Кришны Судама возвращается домой. Судама обнаруживает великолепный дворец на месте своего ветхого дома. Молитва Судамы.

Поломничество к озеру Саманта-панчака для искупления грехов. Жители Враджи видят Кришну. Иноземные цари прославляют Кришну. Кришна встречается с гопи и открывает путь к освобождению.

Васудева обращается к сыновьям, прославляя их божественную природу. Ответ Кришны Васудеве о единстве Высшего Духа. Деваки обращается к Крише и Балараме с просьбой воскресить детей, убитых Камсой. Кришна с Баларамой отправляются в подземное царство Суталу. Молитва Бали об освобождении. Ответ Всевышнего. Повесть Всевышнего о шести отпрысках Маричи, ставших сыновьями Деваки. Деваки встречает своих оживших сыновей.

Акрура и Критаварма замыслили отобрать у Сатраджита волшебный камень. Шатадханва убивает Сатраджита.Кришна мстит Шатадханве за убийство Своего тестя. Баладева подсказывает Кришне где искать утрченную драгоценность. Акрура и Критаварма в страхе скрываются от Кришны. Кришна повелевает Акруре вернуться и показать жителям Двараки волшебный камень.

Кришна гостит у пандавов в Индрапрастхе. Кришна берет в жены дочь Солнца Калинди. Кришна похищает Митравинду и женится на ней. Победив семь свирепых быков Кришна получает в жены Сатью, дочь царя Нагнаджита. Кришна женится на Бхадре, дочери царя Шрутакирти. Кришна женится на прекрасной Лакшмане, дочери царя Мадры.

Наследники Кришны. Рукми подстрекаемый друзьями вызывает Балараму на игру в кости. Баларама наказыввает Рукми за нечестную игру.

Влекомый любопытством Нарада отправляется к Кришне в Двараку. К удивлению Нарады, Кришна принимает его в каждом дворце. Нарада просит Кришну даровать ему совершенную веру и преданность.