Встреча Ратнакара и Нарады. Нарада превращает разбойника Ратнакара в мудреца Вальмики. Вальмики основывает ашрам. Сита прибывает в ашрам Вальмики. Нарада предвосхищает появление великой поэмы. Лава и Куша рассказывают поэму на собрании мудрецов. История рождения Рамы и Лакшманы. Детство Рамы. Битва с демонами Марича и Субаху. Рама встречает Ситу. Рама ломает лук Шивы и женится на Сите. Жизнь Рамы и Ситы в Айодхье.

Жизнь Рамы и Ситы в Айодхье. Дашаратха решает возвести Раму на престол Айодхьи. Служанка Мантхара убеждает Кайкейи помешать коронации Рамы. Обещание Дашаратхи. Кайкейи требует от Дашаратхи короновать Бхарату, а Раму отправить в изгнание. Рама спокойно принимает судьбу и добровольно отправляется в изгнание. Рама прощается с матерью Каушальей и братом Лакшманой. Рама прощается с Ситой. Рама с Ситой и Лакшманой собираются покинуть Айодхью.

Рама, Сита и Лакшмана собираются в путь. Дашаратха уговаривает Раму остаться. Кайкеи настаивает, чтобы все, даже прекрасная Сита, оделись как отшельники. Каушалья и Сумитра дают детям свои благословения. Жители Айодхьи со слезами на глазах провожают Раму, Ситу и Лакшману. Сумитра пытается утешить разбитого горем Дашаратху. Царь Дашаратха скоропостижно умирает. Сита наслаждается обществом Рамы в изгнании. Бхарата с Шатругной прибывают в Айодхью и узнают ужасные новости. Бхарата просит Раму вернуться в Айодхью и принять царство. Бхарата становится отшельником ради своего брата. Рама, Лакшмана и Сита отправляются в ашрам мудреца Атри и его жены Анасуи. Анасуя одаривает Ситу подарками и благословениями. Мудрец Атри просит Раму освободить лес Дандака от ракшасов.

Рама, Сита и Лакшмана входят в лес Дандаки. Рама освобождает гандхарву от проклятья. Мудрец Шарабанге получает благословения от Рамы. Мудрецы умоляют Раму защитить их от ракшасов и он соглашается им помочь. Будничные дни Рамы, Ситы и Лакшмана в лесу. Великий мудрец Агастья дарит божественное оружие Раме и Лакшмане. Встреча с огромным орлом Джатаю. Лакшмана строит замечательный дом. Счастливая и беззаботная жизнь в Панчавати.

Шурпанакха находит в лесу Раму Лакшману и Ситу. Очарованная красотой Рамы, Шурпанакха делает ему недозволенное предложение. Лакшмана наказывает Шурпанакху за дерзость. Кхара пытается отомстить за Шурпанакху. Битва Рамы с ракшасами и полный разгром их войска. Царь демонов Равана узнает о разгроме войск Кхары. Равана решает похитить Ситу, чтобы нанести удар в единственное слабое место Рамы. Равана навещает своего дядю - чародея Маричу. Марича отговаривает Равану похищать Ситу. Шурпанакха подстрекает Равану жаждя отомщения за своё унижение. Равана просит Маричу помочь в похищении Ситы. Марича вновь пытается отговорить Равану, рассказывая о могуществе Рамы. Равана угрозами заставляет Маричу участвовать в похищении.

Марича превращается в прекрасного оленя и привлекает Ситу. Сита просит Раму поймать для неё оленя. Рама отправляется за оленем и просит Лакшману охранять Ситу. Рама убивает оленя. Марича зовет на помощь голосом Рамы. Сита заставляет Лакшману пойти на помощь. Лакшмана чертит защитный круг и просит Ситу не выходить за его пределы. Равана в одеждах мудреца выманивает Ситу. Сита принимая Равану за санньяси, выходит из защитного круга. Равана открывается Сите и предлагает стать его женой. Сита отвергает Равану. Равана похищает Ситу на своей воздушной колеснице. Сита просит о помощи орла Джатаю. Равана смертельно ранит Джатаю. Рама чувствует, что что-то случилось с его женой. Равана привозит Ситу в свой дворец. Равана продолжает уговаривать Ситу стать его женой. Сита вновь отказывает Раване, и он дает ей срок передумать.

Рама обнаруживает пропажу Ситы. Рама и Лакшмана отправляются на поиски Ситы. Рама едва сдерживает свой гнев. Смерть Джатаю. По совету Джатайу Рама и Лакшмана двигаются на Юг. Рама узнает о том, что помочь ему может только Сугрива. Благословение Шабари. Лакшмана ободряет Раму. Разум лучший друг в трудной ситуации.

О Ханумане. Знакомство Ханумана с Рамой и Лакшманом. Знакомство Рамы и Лакшмана с Сугривой. Горькая судьба Сугривы. Рама обещает помочь Сугриве. Необыкновенные способности Рамы. Бой Сугривы и Вали. Сугрива с позором проиграл бой с Вали. Вторая попытка Сугривы. Тара предупреждает своего мужа Вали его об опасности. Второй бой Сугривы и Вали. Рама исполнил свое обещание, данное Сугриве. О Дхарме. Вали сожалеет о своих деяниях. Тара узнает о смертельном ранении мужа. Хануман успокаивает Тару. Последние слова Вали Сугриве. Последние слова Вали сыну Ангаде. Разговор Тары с Рамой. Раме предлагают принять коронование. Сугрива воссоединился со своей женой.

Рама не находит себе места в разлуке с Ситой. Хануман напоминает Сугриве о его обещании помочь Раме. Лакшмана утешает убитого горем Раму. Рама и Лакшмана призывают Сугриву к исполнению долга. Жена Сугрвы Тара пытается успокоить братьев. Сугрива мобилизует армию обезьян на поиски Ситы. Сваямпрабха освобождает обезьян из чудесной пещеры. Орёл Сампати узнает о гибели своего брата Джетаю. Обезьяны узнают от Сампати о том, что Сита возможно находится на Ланке. Джамбован рассказывает Хануману как тот появился на свет. Хануман обретает чудесные силы.

Равана созывает советников. Вибхишана дает Раване мудрый совет. Равана отвергает совет брата. Кумбахарана укоряет Равану. Вибхишана покидает Равану чтобы примкнуть к Раме. Рама принимает Вибхишану несморя на предостережения Сугривы. Рама собирается переправиться через океан. Строительство моста на Ланку. Переправа. Рама на подступах к городу. Равана пытается обмануть Ситу, что Рама убит. Министры безуспешно просят Равану вернуть Ситу. Рама дает Раване последний шанс. Битва неизбежна.

Войско Рамы врывается в город и встречает сопротивление в лице сына Раваны. Индраджит смертельно ранит Раму и Лакшману. Равана показывает Сите, что её муж мертв, но один из ракшасов рассказывает ей, что это не правда. На помощь к братьям приходит Гаруда, и Рама и Лакшмана исцеляются. Равана сам выходит на поле боя, но терпит поражение, и вынужден вернуться на Ланку. Равана просит своего брата Кумбхакарну помочь, но Рама убивает его. Равана снова посылает на битву Индраджита, и тот применяет магическое оружие против Рамы и Лакшмана. Хануман приносит лечебные травы, и всё войско Рамы оживает вновь. Индраджит убивает Ситу на глазах у Ханумана, но Вибхишана раскрывает всем, что это магический трюк. Лакшмана мешает Индраджиту исполнить ягью богу огня, а затем убивает его. Узнав о смерти сына, Равана хочет убить Ситу, но его министры отговаривают его. Равана готовится к финальной битве, и решает применить магический трюк.

Последняя битва Рамы и Раваны. Равана решил идти ва-банк. Лакшмана спасает Вибхишану. Лакшмана получает ранение. Мудрец Агастья дает Раме великую мантру. Рама произносит мантру. Рама убивает Равану. Мандодари узнает о смерти мужа. Вибхишана становится императором.

Сита спешит на встречу с возлюбленным. Холодный приём Рамы. Сита входит в огонь, чтобы доказать свою чистоту. Агни выносит Ситу из пламени и Рама принимает её. Рама с Ситой возвращаются в Айодхью на летающей колеснице. Хануман докладывает Бхарате о скором возвращении Рамы. Жители Айодхьи встречают Раму. Коронация Рамы.

Рама и Сита возвращаются домой. Рама узнаёт, что Сита ждет ребенка. Рама соглашается выполнить каприз Ситы. Разговор Рамы с друзьями. Неприятное известие. Рама отдает страшный приказ Лакшмане. Сита и Лакшмана отправляются в путь. Сита предчувствует беду. Лакшмана рассказывает Сите правду. Сита принимает свою участь. Лакшмана возвращается к Раме. Царствование Рамы без Ситы. Сита остается жить в ашраме. Рождение близнецов. Рама восстановливает закон. Жертвоприношение коня. Близнецы Лава и Куша выступают на Ашвамедха-ягьи. Рама узнает своих сыновей. Последняя встреча Рамы и Ситы. Сита уходит в подземное царство. Брахма утешает Раму. Рама возвращается в Айодхью и проводит остаток своей жизни одиноким аскетом. Встреча Рамы с Богом Времени. К Раме приходит мудрец Дурваса. Рама наказывает Лакшмана. Лакшмана оставляет тело. Рама заканчивает свою земную миссию. Рама предстает в форме Господа Вишну. Заключение.