Вьяса собирается написать о Красоте. Сказание о Кришне. Молитва Аруджуны. Воинский кодекс. Божественное сострадание и милость Драупади.

Бхишма на ложе из стрел. Бхишма прощается с Пандавами и открывает им божественную природу Кришны. Бхима рассказывает внукам о варнашрама-дхарме. Бхишма в молитве вручает себя Господу. Бхишма покидает мир. Пандавы возвращаются в столицу.

Царское правление Юдхиштхиры. Кришна собирается ехать в Двараку. Непостижимая природа Кришны. Отношения Кришны с гопи.

Правление Юдхиштхиры. Встреча Парикшита с Господом. Праздник в честь рождения Парикшита. Брахманы рассказыают о будущих подвигах Парикшита и его добродетелях. Юдхиштхира отправляется в Гималаи за сокровищами для жертвоприношения.

Наступление железного века Кали-юги. Юдхиштхира делится с Бхимой своими опасениями и рассказывает о бедах, грозящих государству. Арджуна возвращается полный печали. Юдхиштхира распрашивает вернувшегося Арджуну о причине тоски в его глазах.

Дурьйодхана посылает гонца и Духшасану за Драупади. Духшасана притащил Драупади на собрание. Обращение Драупади к старейшинам. Ответ Викарны на обращение Драупади. Духшасана пытается раздеть Драупади. Клятва мести Бхимы. Речь Видуры. Страшные предзнаменования. Дхритараштра одаривает Драупади дарами. Прощание Пандавов с собранием.

Дурьйодхана предлагает организовать вторую игру. Дхритараштра соглашается на предложение сына. Возвращение Пандавов. Проигрыш Пандавов. Клятва о мести Бхимы, Арджуны, Накулы и Сахадевы. Прощание Юдхиштхиры с потомками Бхараты. Разговор Юдхиштхиры с жителями Индрапрастхи. Уход Пандавов из Индрапрастхи.

Явление божественного мудреца Нарады. Приход к Пандавам Ломаши. Пандавы и Ломаша отправляются в паломничество. Приход Пандавов в обитель Нары-Нараяны. Встреча Пандавов с Хануманом. Приход Пандавов на гору [Швейти] и встреча с царем-отшельником [Артхитшеной].

Вьяса убеждает Юдхиштхиру провести жертвоприношение коня. Рождение царя Парикшита и его чудесное спасение. Начало жертвоприношения. Арджуна приводит все царства мира в подданство Юдхиштхиры. Обряд Ашвамедхи.

Пандавы покидают Хастинапур. Путь к Гималаям. Гибель братьев и Драупади. Юдхиштхира встречает Индру. Испытания. Юдхиштхира восходит в небесную обитель, но не находит там своих близких. Юдхиштхира отправляется на поиски братьев. Дхарма объясняет своему сыну небесные законы. Послесловие.

Юдхиштхира прославляет Кришну. Приготовление к церемонии помазания на царство. Коронация Юдхиштхиры. Шишупала порицает собрание и хулит Кришну. Кришна убивает Шишупалу.

Великое празднование царского жертвоприношения Юдхиштхиры. Дурьедхана сгорает от зависти осматривая чудесный дворец Юдхиштхиры. Дурьедхана попадает в неловкую ситуацию и становится посмешищем.

Олень уносит дощечки брахмана для огня. Пандавы идут на поиски дощечек. Братья решили утолить жажду в ближайшем озере. Смерть Накулы, Сахадевы, Арджуны и Бхимы. Встреча Юдхиштхиры с великаном Якшей. Юдхиштхира отвечает на вопросы Якши. Якша оживляет братьев. Дхарма одаривает Юдхиштхиру дарами.

Пандавы отправляются в царство матсьев. Юдхиштхира дает всем тайные имена. Пандавы устраиваются на работу во дворец царя Вираты.

Сушарман предлагает напасть на царство Вираты. Нападение и битва тригартов и матсьев. Пленение царя Вираты. Пандавы освобождают царя.

Сражение Карны и Юдхиштхиры. Бхимасена даёт отпор Карне. «Бои без правил». Ашваттхама жаждет отомстить Дхриштадьюмне. Арджуна едет утешить раненого Юдхиштхиру.

Кришна с Арджуной навещают раненного Юдхиштхиру. Юдхиштхира унизительно упрекает Арджуну в том, что Карна всё еще жив. Арджуна в гневе от услышанного готов убить брата. Примирение братьев.

Новости от Арджуны. Подготовка к жертвоприношению. Обращение Бхишмы к Юдхиштхире. Недовольство Шищупалы жертвоприношением. Ответная речь Бхишмы. Ответ Кришны на оскорбление. Смерть Шишупалы. Окончание жертвоприношения.

Юдхиштхира желает стать отшельником, но Вьяса убеждает его исполнить долг царя. Кришна навещает Бхишму и просит его дать наставления Юдхиштхире. Бхишма передаёт Юдхиштхире знания о долге кшатрия и благословляет его на царствование. Прощание с Бхишмой. Кришна утешает скорбящую Гангу.