Бхишма на ложе из стрел. Бхишма прощается с Пандавами и открывает им божественную природу Кришны. Бхима рассказывает внукам о варнашрама-дхарме. Бхишма в молитве вручает себя Господу. Бхишма покидает мир. Пандавы возвращаются в столицу.

Встреча Шантану с Гангой. Рождение и смерть сыновей. Уход Ганги. Сын Шантану Гангадатта. Встреча с Сатьявати и условие царя рыбаков. Обет Гангадатты. Правление и битва Читрангады. Правление Вичитравирьи. Дочери Царя страны Каши. Смерть Вичитравирьи

Сын Сатьявати Вьясу. Зачатие и рождение сыновей Вичитравирьи. Судьба и проклятие Мандавьи

Первый день битвы, гибель Уттары и Шветы. Второй день, поединок Бхишмы и Арджуны. Третий день, гнев Кришны. Дни с четвёртого по восьмой: месть Бхимы. Девятый день: новый поединок Арджуны и Бхишмы.

Беседа сыновей Панду и Бхишмы. Десятый день: сокрушение Бхишмы. На ложе из стрел. Бхишма благословляет Карну.

Юдхиштхира желает стать отшельником, но Вьяса убеждает его исполнить долг царя. Кришна навещает Бхишму и просит его дать наставления Юдхиштхире. Бхишма передаёт Юдхиштхире знания о долге кшатрия и благословляет его на царствование. Прощание с Бхишмой. Кришна утешает скорбящую Гангу.