Кувера предлагает исполнить любое желание Дхрувы Махараджа. Правление Дхрувы Махараджа. Встреча Дхрувы со слугами Вайкунтхи. Дхрува отправляется в Царство Божье. Нарада Муни рассказывает Прачетам о славе Дхрувы. Сказание о великом царе — Дхруве Махарадже.

Парикшит просит рассказать предысторию демона Вритры. Шука начинает сказ о царе Читракету что мечтал о наследнике. Читракету открывает печаль своего сердца мудрецу Ангире. Ангира совершает жертву Тваште чтобы у царя родился наследник. Первая жена царя Критадьюти дарит царю сына. Читракету сильно привязывается к сыну и первой жене. Другие жены царя чувствуют себя отверженными. Ревность и зависть толкает отверженных цариц на убийство младенца. Критадьюти и Читракету едва переживают потерю сына.

Разгневанный Хираньякашипу замыслил уничтожить Господа. Демоны Хираньякашипу отправились истреблять брахманов. Погребальный обряд в честь Хираньякши. Мудрые размышления Хираньякашипу. Притча о смерти. Сознание и материя. Душа и тело. Притча про радости и печали.

История о спасении матушки Земли от гнета. Явление Кришны. Беседа Васудевы и разъяренного Камсы. Обещание Васудевы. Встреча Нарады и Камсы.

Нарада рассказывает Вьясадеве свою историю. Просветление и смятение Нарады Муни.

Видура возвращается домой. Беседа Видуры и Дхритараштры о смерти и бренности бытия. Дхритараштра уходит в Гималаи. Юдхиштхира озабочен внезапным исчезновением Дхритараштры. Нарада объясняет с какой целью Видура Дхритараштра и Гандхари покинули дом.

Мудрое отноешние к жизни. Облик Господа Единой Души Мира в сердце. Отрешение от мира и выход из тела. Путь за пределы зримой реальности. Развоплощение души в момент смерти. Путь на свободу.

Попытки души обрести благополучие в мире материи. Смертный час. Приход ямадутов. Дорога на посмертное судилище. Воздаяния за грехи.

Душа получает материальное тело. Молитва души находящейся в материнской утробе. Рождение на свет и младенческая беспомощность. Взросление и борьба за жизнь. Отношения полов. Круговорот перерождений. Смерть.

Встреча царя Парикшита с отшельником на охоте. Проклятие Шринги. Встреча Кашьяпы со змеем Такшакой в лесу. Воссоздание дерева. Такшака посылает отшельников к Парикшиту. Гибель царя Парикшита. Беседа сына Парикшита с брахманами. Решение царя Джанамиджая. Жертвоприношение змей. Встреча царя Джанамиджая и подвижника Астики. Явление на жертвоприношение Такшаки. Спасение змеиного рода. Дар царя Астике.

Сладострастная и беззаботная жизнь Пуранджаны. Нечестивое потомство Пуранджаны. Воины и воительницы Чандавеги нападают на город Панчалы. Нарада Муни рассказывает о старости, смерти, страхе и немощи.

Парикшит покидает собрание мудрецов и готовится встретить смерть. Парикшит получает смертельный укус змея Такшаки. Джанаменджая начинает жертвоприношение змей из мести Такшаке. Безмятежная Истина. Сута рассказывает историю о том как миру были явлены Веды