История о спасении матушки Земли от гнета. Явление Кришны. Беседа Васудевы и разъяренного Камсы. Обещание Васудевы. Встреча Нарады и Камсы.

Тирания Камсы. Всевышний воплощается, как Йогамайя. Кришна нисходит в лоно Деваки. Камса непрестанно размышляет о Всевышнем. Шива и Брахма возносят молитву Всевышнему.

Праздник в честь рождения Кришны. Радостная встреча Нанды и Васудевы.

Путана пытается отравить Кришну. Кришна убивает ведьму Путану. Яшода с мамками совершают над Кришной очистительные и защитные обряды. Удивительное сожжение тела демоницы.

Кришна разносит вдребезги повозку. Яшода и Нанда отводят от Кришны беды и напасти. Демон Тринаварта похищает Кришну. Кришна убивает демона Тринаварту. Кришна показывает Яшоде свой Вселенский образ.

Встреча Нанды и Гарги. Гарга проводит обряд наречения. Время младенчества Кришны и Баладевы. Разговоры пастушек о Кришне. Вселенская форма Бога во рту Кришны. Предшествующая жизнь Нанды и Яшоды.

Бхишма на ложе из стрел. Бхишма прощается с Пандавами и открывает им божественную природу Кришны. Бхима рассказывает внукам о варнашрама-дхарме. Бхишма в молитве вручает себя Господу. Бхишма покидает мир. Пандавы возвращаются в столицу.

Царское правление Юдхиштхиры. Кришна собирается ехать в Двараку. Непостижимая природа Кришны. Отношения Кришны с гопи.

Жители Двараки встречают Кришну. Жители Двараки готовятся к торжеству. Кришна встречается со своими женами.

Размышление Парикшита о безусловной Красоте Шри Кришне. Молитва Шуки обращенная к Всевышнему.

Уддхава пытается ответить на вопросы Видуры, но все его речи лишь о Кришне и только.

Уддхава рассказывает Видуре о последних деяниях Кришны и Его уходе. Прощальная беседа Уддхавы с Кришной. Видура спрашивает Уддхаву об Истине, что открыл ему Кришна перед тем как покинуть мир. Уддхава советует Видуре задать этот вопрос Майтрее. Уддхава отправляется в Бадарику. Видура держит путь в обитель мудреца Майтреи.

Встреча Кришны и Арджуны с брахманом в лесу Кхандавы. Просьба брахмана о помощи. Оружие владыки вод Варуни. Сожжение леса. Борьба Индры и полубогов с Кришной и Арджуной. Спасшиеся от пожара. Дары Индры.

Майя желает отблагодарить Арджуну за его спасение. Дворец для Пандавов. Беседа Нарады с Юдхиштхирой. Беседа Юдхиштхиры с братьями и Кришной о совершении жертвоприношения и Джарасандхе. Кришна, Арджуна и Бхима во дворце Джарасандхи. Поединок Джарасандхи с Бхимой.

Беседа Видуры и Дхритараштры. Встреча Видуры с Пандавами в лесу. Приезд к Пандавам в лес Кришны. Рассказ Кришны о битве с Шальвой. Переезд Пандавов в другой лес.

По пути в Гокулу Акрура размышляет о своей удаче быть причастным к играм Господа. Акрура прибывает в Гокулу и волны эмоций от предвкушения встречи с Кришной уносят его. Кришна Баладева встречают Акруру. Нанда Махарадж распрашивает Акруру.

Акрура раскрывает Нанде и его сыновьям коварный замысел Камсы. Пастушки сокрушаются предчувствуя скорую разлуку с Кришной. Кришна с Баларамой и Акрурой отправляются в Матхуру. Видение Акруры на берегу Ямуны.

Акрура привозит Кришну и Балараму к воротам Матхуры. Кришна с Баларамой прогуливаются по утренней Матхуре. Жители города приветствуют лучезарных сыновей Васудевы. Братья принимают подарки городских ремесленников. Кришна с Баларамой посещают дом Судамы.

Кришна встречает горбунью Тривакру и исцеляет её от уродства. Кришна ломает легендарный лук Шивы. Камса проводит кошмарную ночь в страхе и зловещих видениях.

Кришна и Баларама утешают освобожденных родителей. Кришна и Баларама отправляются на обучение к Сандипани. Сандипани просит вернуть к жизни своего погибшего сына.

Кришна посещает дом Тривакры. Кришна, Баладева и Уддхава в гостях у Акруры.

Собрание во дворце царя Вираты. Речь Кришны, Баладевы, Сатьяки и Друпады. Начало военных приготовлений. Дурьйодхана и Арджуна встречаются с Кришной. Обман Шальи. Просьба Юдхиштхиры.

Торжественное рождение Кришны. Васудева молитвенно обращается к Кришне. Деваки обращается к своему сыну, Всевышнему. Всевышний рассказывает Деваки и Васудеве об их прошлых жизнях.

Трапеза Кришны и его друзей в лесу. Оборотень Ангха заманивает друзей Кришны в свою пасть. Кришна убивает оборотня Ангху. Вселенский праздник.