Паломничество в Девапраяг. Йога-баба питающийся через собаку. Паломничество в Бадринатх. Встреча с матаджи брахмини. Поездка в Курукшетру. Джоти Сар. Не надо совершать паломничество, не надо искать Бога. Поломничество в Калки. Стрелочник. Прашна в храме Дурги в Калке. Опрометчивая остановка в хижине шакты бабаджи. Сомнительный ритуал. Железнодорожный сигнальщик спасает мне жизнь. Встреча с Далай Ламой в Дхармашале. Работа консультантом в магазине телевизоров в Сикх Гурудваре.

Подъем в Гималаи. Древняя пещера с застывшим в медитации йогом. Сундучок с письмами. Попытка стать учеником йога. Посетитель из нижнего мира. Харидвар.

Приезд в ашрам Сатья Саи Бабы Прашанти Нилаям. Знакомство с сикхом. Трудности с бесплатным ночлегом. Саи Баба выходит к паломникам. Даршан Саи Бабы. Обед с Саи Бабой. Любопытство толпы. Зависть к Саи Бабе.

Увольнение по собственному желанияю. Побег из Салема. Внезапная встреча с родственниками в Аракконам Храм Картикеи в Тирутхани. Храм Тирумалы Венкатешвары в Тирупати. Даршан божества Шриниваса. Решение стать странствующим монахом. Особый даршан божества. Поездка из Тирупати в ашрам Сатьи Саи Бабы в Путтапартхи

Конфликт между работой и духовной практикой. Поездка в Ауровиль в ашрам Шри Ауробиндо. Жизнь с материалистами на съемной квартире. Привлекательная форма женщины. Мани планирует духовное падение. История о мышке из Панчаратры. Дружба с проституткой Чарулатой и трагический финал этих отношений. История вайшнава Билвамангала и проститутки Чинтамани. Презрение матери.

Перевод на службу в Салем. Знакомство с культом Картикеи в Салеме. Мистические события в храме Картикеи в Коимбаторе. Странное приглашение посетить Чендамангалам. Посещение храма Даттатрейи в Чендамангалам. Наставления таинственной девочки в Махабалипурам. Санхья. Беседа с директором библиотеки Шивананда йоги.

Опасная сделка с демоницей - суккубом. Обучение у мастера тантры. Ужасный ритуал ради способности делать вещи невидимыми. Реальная опасность практики тантры. Знакомство в ведьмой. Встреча с тантриком, после которой пропало желание заниматься тантрой. Сиддхи телепортации. Тантрический ритуал в крематории. Мистическая способность видеть прошлое. Тяжкие последствия тантры

Встреча с тантриком из храма Бхагавати. Меч зависший в воздухе. Организация фестиваля в Каламассери. Тантра левой руки и тантры правой руки. Поиски мастера вамамарга, тантры левой руки. Знакомство с магом-тантриком в его лесной хижине. Ночная встреча с суккубом на лесной поляне.

Переезд из Коймбатора в Ернакулам. Знакомство с культом Аяпы. История Маникантхи. Поклонение в храме Аяппы. Объективный анализ мистической индийской культуры. Даршан Джаендры Сарасвати. Знакомство с Анджаамом Намбудри. Как коммунист Анджаам Намбудри стал вайшнавом.

Великий воин Дашаратха. Дашаратха женится на принцессе Кайкейи. Дашаратха проводит ягью, чтобы получить сына наследника. История рождения Ришьяшринги - человека с оленьими рогами. Дашаратха просит Ришьяшрингу провести ягью чтобы зачать сына. Дашаратха раздает плоды ягьи своим женам и те зачинают сыновей. Вишвамитра приходит к Дашаратхе чтобы просить помощи Рамачандры и Лакшмана. История противостояния Вишвамитры и Васиштхи. Корова исполнения желаний Камадхена. История Тришанку, который захотел отправиться в рай в своем теле.

Жертвоприношение царя Джанаки. Васиштха проклинает Джанаку. Явление Агастьи и Васиштхи из горшка. История битвы между Шивой и Вишну. Вишвакарма создаёт могущественный лук. Битва мижду Шивой и Вишну. Явление дочери Джанаки. Рама ломает лук Шивы. Рамчандра встречает Парашураму и получает божественое оружие - лук Шарангу. Лакшмана и Рамачандра освобождают гандхарва Тумбуру, проклятого жить в теле демона. Рама встречает Ханумана. История детства Ханумана. Хануман съедает Солнце и получает сверх-способности в обмен на его освобождение. История о том, как Хануман забывает о своих способностях. Нарада благословляет Ханумана. Хануман получает образование. Как Сугрива стал сыном Бога Солнца, а Бали сыном Индры.