Великий воин Дашаратха. Дашаратха женится на принцессе Кайкейи. Дашаратха проводит ягью, чтобы получить сына наследника. История рождения Ришьяшринги - человека с оленьими рогами. Дашаратха просит Ришьяшрингу провести ягью чтобы зачать сына. Дашаратха раздает плоды ягьи своим женам и те зачинают сыновей. Вишвамитра приходит к Дашаратхе чтобы просить помощи Рамачандры и Лакшмана. История противостояния Вишвамитры и Васиштхи. Корова исполнения желаний Камадхена. История Тришанку, который захотел отправиться в рай в своем теле.

Жертвоприношение царя Джанаки. Васиштха проклинает Джанаку. Явление Агастьи и Васиштхи из горшка. История битвы между Шивой и Вишну. Вишвакарма создаёт могущественный лук. Битва мижду Шивой и Вишну. Явление дочери Джанаки. Рама ломает лук Шивы. Рамчандра встречает Парашураму и получает божественое оружие - лук Шарангу. Лакшмана и Рамачандра освобождают гандхарва Тумбуру, проклятого жить в теле демона. Рама встречает Ханумана. История детства Ханумана. Хануман съедает Солнце и получает сверх-способности в обмен на его освобождение. История о том, как Хануман забывает о своих способностях. Нарада благословляет Ханумана. Хануман получает образование. Как Сугрива стал сыном Бога Солнца, а Бали сыном Индры.