Праздник в честь рождения Кришны. Радостная встреча Нанды и Васудевы.

Кришна разносит вдребезги повозку. Яшода и Нанда отводят от Кришны беды и напасти. Демон Тринаварта похищает Кришну. Кришна убивает демона Тринаварту. Кришна показывает Яшоде свой Вселенский образ.

Встреча Нанды и Гарги. Гарга проводит обряд наречения. Время младенчества Кришны и Баладевы. Разговоры пастушек о Кришне. Вселенская форма Бога во рту Кришны. Предшествующая жизнь Нанды и Яшоды.

Кришна вырывает с корнем два могучих дерева. История о Кришне и рисе. Кришне исполняется пять лет. Нанда со своим царством отправляются в лес Вриндаван. Забавы Кришны и Баладевы. Кришна убивает демона людоеда. Кришна убивает демона Бака.

Варуна заманивает Нанду в свою обитель. Кришна забирает Нанду из морского царства. Кришна показывает пастухам свое лучезарное царство.

Собрание мудрецов на поле Куру. Кришна обращается к мудрецам с речами полными уважения. Благодарные мудрецы прославляют Кришну. Васудева испрошает у мудрецов об искуплении. Последний жертвенный обряд Васудевы. Обряд отрешения Васудевы. Васудева обращается к Нанде с дружеской речью. Паломники покидают поле Куру.

Пастухи Враджи отправляются в лес Амбики для совершения жертвенного обряда. Огромный змей нападает среди ночи на Нанду Махараджа. Кришна спасает Нанду возвращая змею изначальный облик. Горный дух Шанкхачуда похищает пастушек. Кришна и Баларама спасают пленниц.

Акрура раскрывает Нанде и его сыновьям коварный замысел Камсы. Пастушки сокрушаются предчувствуя скорую разлуку с Кришной. Кришна с Баларамой и Акрурой отправляются в Матхуру. Видение Акруры на берегу Ямуны.

Кришна отправляет Уддхаву с посланием к Нанде и пастушкам. Уддхава прибывает в вечернюю Враджу. Нанда махарадж тепло принимает Уддхаву в своем доме. Утром пастушки замечают богатую колесницу у дома Нанды.