Боги просят у Дадхьянчи его тело, чтобы сделать из него оружие. Дадхьянча решается отдать свое тело. Вишвакарма создает из костей Дадхьянчи молниеносное оружие. Боги под предводительством Индры теснят демонов. Вритра стыдит бегущих с поля боя соратников.

Разгневанный Хираньякашипу замыслил уничтожить Господа. Демоны Хираньякашипу отправились истреблять брахманов. Погребальный обряд в честь Хираньякши. Мудрые размышления Хираньякашипу. Притча о смерти. Сознание и материя. Душа и тело. Притча про радости и печали.

Демоны просят красивую незнакомку рассудить кому достанется амрита. Демоны отдают напиток бессмертия коварной красавице. Разоблачение обмана Раху и наказание. Положение демонов, людей и небожителей.

Неистовая битва демонов и богов. Доблесть демона Бали. Битва между богом Индрой и демоном Бали. Помощью Всевышнего царю небес Индре.

Ликование богов в честь победы коротышки Ваманы над демоном Бали. Демоны обвиняют Господа во лжи. Битва демонов и богов. Коварство коротышки Ваманы.