Встреча Нанды и Гарги. Гарга проводит обряд наречения. Время младенчества Кришны и Баладевы. Разговоры пастушек о Кришне. Вселенская форма Бога во рту Кришны. Предшествующая жизнь Нанды и Яшоды.

Кришна вырывает с корнем два могучих дерева. История о Кришне и рисе. Кришне исполняется пять лет. Нанда со своим царством отправляются в лес Вриндаван. Забавы Кришны и Баладевы. Кришна убивает демона людоеда. Кришна убивает демона Бака.

Кришна восторгается весенним Вриндаваном. Кришна и Баладева с пастушками отправляются в пальмовую рощу. Баладевы убивает демона Дхенуку. Сородичи Дхенуки пытаются убить Кришну и Баладеву. Кришна, Баладева и пастушки возвращаются домой. Кришна приводит к жизни отравленных коров.

Джарасандха собирается отомстить за своего зятя Камсу. Осада Матхуры. Кришна и Баладева решают атаковать Джарасандху. Могучий Джарасандха терпит позорное поражение. Неуёмный Джарасандха 17 раз безуспешно атакует Матхуру. Кришна возводит новую крепость - Двараку.

Жители Вриндаваны встречают Балараму. Гопи выспрашивают Балараму о Кришне. Баладева утешает Гопи. Баладева изменяет русло реки Ямуны.

Дантавакра пытается отомстить Кришне за смерть друзей. Смерть Дантавакры. В отчаянии Видуратха бросается на Кришну и принимает смерть. Слава Кришны победителя. Баларама не приемля ничьей стороны отправляется в паломничество. В собрание мудрецов в Наимишарани Баларама встречает неучтивого Ромахаршану. Баларама убивает Ромахаршану. Мудрецы увещевают Балараму искупить грех убийства духовника. Решение Баларамы.

Баларама убивает Балвару. Паломничество Баларамы. Баларама приходит на поединок Бхимасены и Дурьедханы. Баларама возвращается в Двараку.

Васудева обращается к сыновьям, прославляя их божественную природу. Ответ Кришны Васудеве о единстве Высшего Духа. Деваки обращается к Крише и Балараме с просьбой воскресить детей, убитых Камсой. Кришна с Баларамой отправляются в подземное царство Суталу. Молитва Бали об освобождении. Ответ Всевышнего. Повесть Всевышнего о шести отпрысках Маричи, ставших сыновьями Деваки. Деваки встречает своих оживших сыновей.

Пастухи Враджи отправляются в лес Амбики для совершения жертвенного обряда. Огромный змей нападает среди ночи на Нанду Махараджа. Кришна спасает Нанду возвращая змею изначальный облик. Горный дух Шанкхачуда похищает пастушек. Кришна и Баларама спасают пленниц.

По пути в Гокулу Акрура размышляет о своей удаче быть причастным к играм Господа. Акрура прибывает в Гокулу и волны эмоций от предвкушения встречи с Кришной уносят его. Кришна Баладева встречают Акруру. Нанда Махарадж распрашивает Акруру.

Кришна и Баларама утешают освобожденных родителей. Кришна и Баларама отправляются на обучение к Сандипани. Сандипани просит вернуть к жизни своего погибшего сына.

Мучукунда удаляется в Бадарикашрам. Кришна с Баладевою дурачат Джарасандху. История царевны Рукмини пожелавшей себе в мужья Кришну. Рукмини отправляет Кришне послание с просьбой похитить её. Письмо Рукмини.

Наследники Кришны. Рукми подстрекаемый друзьями вызывает Балараму на игру в кости. Баларама наказыввает Рукми за нечестную игру.

Сын Кришна Самба по примеру отца похищает дочь Дурьодханы. Дурьодхана отправляется в погоню за Самбой. Самба достойно противостоит преследователям в бою. Самба попадает в плен. Баларама отправляется в Хастинапур мирно вызволять Самбу из плена. Вместо примирения Балараму встречают дерзкие речи Дурьодханы. Возмущенный Баларама намереватеся покончить во всеми кауравами разом. Баларама подцепляет Своим плугом Хастинапур и тащит в Гангу. Жители Хастинапуры молят о пощаде. Дурьодхана дает Самбе богатое приданное на свдьбу.

Собрание во дворце царя Вираты. Речь Кришны, Баладевы, Сатьяки и Друпады. Начало военных приготовлений. Дурьйодхана и Арджуна встречаются с Кришной. Обман Шальи. Просьба Юдхиштхиры.