Кришна посылает Уддхаву на поиски Пандавов. Бхима убивает ракшаса Хидимбу и жениться на его сестре. История вражды между Дроной и Друпадой. Кришна советует Арджуне принять участие в сосязании женихов Драупади. Арджуна выигрывает туринир и руку Драупади. Драупади выходит замуж за пятерых Пандавов. Дурьодхана приглашает Пандавов в Хастинапур. Пандавы строят Индрапрастх. Кришна встречает Калинди. Дурьодхана выражает желание жениться на Субхадре. Арджуна возвращается в Двараку из паломничества в образе странствующего мудреца. Баларама приглашет «мудреца» погостить во дворце в сезон дождей. Кришна узнает Арджуну, но не разоблачает его, а дает совет. Арджуна в образе санньяси гостит во дворце Баларамы. Субхадра догадывается что под покровом санньяси скрывается Арджуна. Арджуна похищает Субхадру. Кришна раскрывает свой тайный умысел Балараме. Свадьба Арджуны и Субхадры. Рождение Абхиманью.

Юдхиштхира не может быть императором до тех пор, пока жив своенравный царь Джарасандха. Кришна Бхима и Арджуна прибывают в город-столицу Махишмати, чтобы вызвать на бой царя Джарасандху. Бхима бьется с Джарасандхой на булавах и выходит победителем. Смерть Джарасандхи. Освобождение плененных Джарасандхой царей. Коронация императора Юдхиштхиры. Шишупала не рад празднику. Дурьедхана пытается разорить казну, раздавая чрезмерно большие пожертвования, чтобы испортить праздник, но всё выходит совсем наоборот. Все воздают почести Кришне. Шишупала оскорбляет Кришну и принимает смерть. Завершение раджасуи Юдхиштхиры. Драупади смеётся над Дурьедханой, который попал в неловкую ситуацию и опозорился. Шакуни подстрекает Дурьедхану отомстить Пандавам. Салва атакует Двараку и погибает от рук Кришны. Дантавакру нападает на Кришну и так же находит смерть от руки Господа.

Коварный план Шакуни. Видура привозит приглашение от Куравов. Юдхиштхира проигрывает в кости все что у него было. Юдхиштхира ставит на кон своих братьев и Драупади. Недостойное поведение Дурьодханы. Проигрыш Юдхиштхиры. Оскорбление и унижение Драупади во дворце Кауравов. Драупади возносит молитвы Кришне, и её сари становится бесконечным. Драупади проклинает Дурьодхану, а братья Пандавы клянутся отомстить Кауравам. Слепой Дхритараштра благославляет Драупади и отпускает всех пандавов. Вторая игра в кости. Пандавы уходят в изгнание на долгие годы.

Драупади призывает своих мужей отомстить Кауравам. Кришна обещает Драупади, что их враги будут повержены. Господь приезжает в Хастинапур в качестве посла мира. Жена Видуры с великой любовью угощает Кришну банановым шкурками. Господь Кришна и семейные мудрецы пытаются уговорить Дурьодхану согласиться на мир. Дурьодхана окончательно отвергает предложение Пандавов о мире, тем самым развязывая войну.

Видура ломает свой лук. Дурьодхана собирается связать Кришну, Кришна являет свою космическую форму. Карна узнает что он сын бога солнца Сурьи и Кунти, Кришна рассказыает Кунти что Карна ее сын. Карна отдает Индре кавачу и кундалу, и получает от него в дар оружие Шакти. Кунти встречается с Карной, они обмениваются обещаниями. Карна самый щедрый человек на земле. Пандавы по совету Кришны выбирают генерала.

Пандавы и Кауравы на поле битвы. Юдхиштхира и Арджуна просят благословения у Дроны и Бхишмы чтобы воевать против них. Действия Кришны на поле Курукшетры. Бхишма возвещает о начале битвы. Гибель сыновей Вираты - Уттары и Шветы. Бхима побеждает Дурьедхану. Гибель сына Арджуны Иравата. Бхишма сражается в полную силу. Юдхиштхира спрашивает у Бхишмы как его можно победить. Убийство Бхишмы. Бхишма прощается с войнами и дает свои наставления. Дурьедхана хочет пленить Юдхиштхиру. Дрона строит войско в специальном боевом порядке, внутрь которого невозможно пробиться.

Карна и Арджуна сходятся в решающей битве. Бхима расправляется Душасаной, выполняя свою клятву перед Драупади. Карна использует против Арджуны страшные мистические оружия, но Господь спасает его. Карна отдает Кришне весь свой запас благочестия, раскаивается в своих поступках, и, получив отпущение всех своих грехов, покидает этот мир. После окончательного поражения армии Кауравов, Дурьодхана сбегает с поля боя,но Пандавы находят его и вызывают на бой. Несмотря на нечестные приемы царя Кауравов, Бхима побеждает его в бою. Господь Кришна приезжает в Хастинапур, чтобы утешить родителей Кауравов. Ашватхама придумывает план мести Пандавам, пробирается ночью в их лагерь, убивает сыновей Пандавов и сжигает остальной лагерь. Арджуна и Ашватхама сходятся в последней битве войны Махабхараты.