Юдхиштхира не может быть императором до тех пор, пока жив своенравный царь Джарасандха. Кришна Бхима и Арджуна прибывают в город-столицу Махишмати, чтобы вызвать на бой царя Джарасандху. Бхима бьется с Джарасандхой на булавах и выходит победителем. Смерть Джарасандхи. Освобождение плененных Джарасандхой царей. Коронация императора Юдхиштхиры. Шишупала не рад празднику. Дурьедхана пытается разорить казну, раздавая чрезмерно большие пожертвования, чтобы испортить праздник, но всё выходит совсем наоборот. Все воздают почести Кришне. Шишупала оскорбляет Кришну и принимает смерть. Завершение раджасуи Юдхиштхиры. Драупади смеётся над Дурьедханой, который попал в неловкую ситуацию и опозорился. Шакуни подстрекает Дурьедхану отомстить Пандавам. Салва атакует Двараку и погибает от рук Кришны. Дантавакру нападает на Кришну и так же находит смерть от руки Господа.

Коварный план Шакуни. Видура привозит приглашение от Куравов. Юдхиштхира проигрывает в кости все что у него было. Юдхиштхира ставит на кон своих братьев и Драупади. Недостойное поведение Дурьодханы. Проигрыш Юдхиштхиры. Оскорбление и унижение Драупади во дворце Кауравов. Драупади возносит молитвы Кришне, и её сари становится бесконечным. Драупади проклинает Дурьодхану, а братья Пандавы клянутся отомстить Кауравам. Слепой Дхритараштра благославляет Драупади и отпускает всех пандавов. Вторая игра в кости. Пандавы уходят в изгнание на долгие годы.

Первые годы изгнания Пандавов. Накормив Господа, ты удовлетворяешь всю Вселенную. Благодаря суровой тапасье, Арджуна получает мощное оружие от Господа Шивы, а остальные братья и Драупади в это время проходят свои испытания. Бхима знакомится со своим братом Хануманом. Драупади рассказывает жене Кришны о премудростях семейной жизни. Пандавы спасают Дурьедхану от гнева гандхарва, а Джаядратха пытается украсть Драупади. Последняя проверка праведности Юдхиштхиры.

Пандавы и Кауравы на поле битвы. Юдхиштхира и Арджуна просят благословения у Дроны и Бхишмы чтобы воевать против них. Действия Кришны на поле Курукшетры. Бхишма возвещает о начале битвы. Гибель сыновей Вираты - Уттары и Шветы. Бхима побеждает Дурьедхану. Гибель сына Арджуны Иравата. Бхишма сражается в полную силу. Юдхиштхира спрашивает у Бхишмы как его можно победить. Убийство Бхишмы. Бхишма прощается с войнами и дает свои наставления. Дурьедхана хочет пленить Юдхиштхиру. Дрона строит войско в специальном боевом порядке, внутрь которого невозможно пробиться.

Матери и жены династии Куру оплакивают своих родных, погибших в этой ужасной битве. Гандхари, в пылу гнева и отчаяния, проклинает Кришну и весь его род, но Господь принимает это, и рассказывает ей о законе кармы. Царица Кунти раскрывает Пандавам секрет рождения Карны. Кунти произносит свою великую молитву Господу Кришне. Юдхиштхира становится королем, но царство досталось ему слишком дорого, и он впадает в депрессию. Бхишма разъясняет Юдхиштхире законы дхармы, помогая ему справиться с горем, и оставляет этот бренный мир. Кришна встречает старого брамана Утангу, рассказывает ему о битве на Курукшетре и дает ему благословение. Господь Индра предлагает Утанге нектар бессмертия, но тот, по собственной глупости, отвергает этот дар.