Проделки Кришны. Гопи жалуются Яшоде на Кришну. Кришна и фруктовое дерево. Мистическое видение Яшоды. Случай с утренним кормлением Кришны. Яшода наказывает Кришну. Случай с двумя огромными деревьями. Случай с пожилой женщиной и корзинкой фруктов. Случай с необычным теленком. Случай с голубем. Счастливое детство Кришны.

Приключения маленького Кришны. Как Кришна победил огромного питона Агху. Как Брама пошутил над Кришной и что из этого вышло. Как Кришна и Баларама освободили лес от ужасного демона Тхинуки. Как Кришна изгнал из реки многоглавого змея Калию. Как Кришна справился с огромным лесным пожаром. Как Кришна и Баларама победили демона Праламбу. Как Кришна спас всех от огня. Сила красоты и обаяния Кришны вызывает у гопи желание любви. Божественная сила мелодии дудочки Кришны. Как Кришна помог девушкам достичь истинной чистоты и совершенства. Когда человеческая жизнь имеет значение? Как Кришна находил подход к каждому человеку? Как Кришна помог постичь браманам истинное значение знания, которое они усердно изучали.

Шалунишка Кришна поднимает холм Говардхан, и царь Богов Индра преклоняется перед ним. Нанда рассказывает пастухам о пророчестве Гаргачарьи, и они понимают, что перед ними Верховная личность Бога. Кришна спасает отца из обители Варуны. Ночью, Кришна привлекает всех гопи Вриндавана в лес, и преподает им урок Божественной любви.

Печальный Нанда махарадж возвращается домой. Кришна утешает Нанду называя своим отцом. Васудева наслаждается родительскими обязанностями, которых был лишен. Обучение Кришны и Баларамы. Разлука гопи с Кришной. Удхава отпавляется с посланием Кришны в Гокулу. Беседа Радхи со шмелём. Удхава читает для гопи письмо Кришны. Слава Махабхавы. Пастухи и пастушки отправляются на встречу к Кришне. Тесть убитого Камсы – Джарасантха решает отомстить Кришне. Начало войны. Кришна заманивает в ловушку Калаявана. Появление Двараки. Установление закона.

Роль Пандавов в играх Кришны. Бхишма отказывается от трона Хастинапура. Сваямвара дочерей царя Каси. Амба клянется отомстить Бхишме за оскорбление. Смерть Вичитравирьи. Роджение Дхритараштры, Панду и Видуры. Панду садится на трон Хастинапура. Аскеза Гандхари. Служение Кунти мудрецу Дурвасе. Рождение Карны от Сурьи и женитьба Панду на Кунти. Проклятие Панду. Рождение Юдхиштхиры от Ямадхармы и Бхимы от Вайю. Рождение Дурьодханы и други 99 сыновей Дхритараштры. Рождение Арджуны от Индры, Накулы и Сахадевы от Ашвиньи Кумаров. Рождение Кришны. Возведение Юдхиштхиры на трон Хастинапуры. Начало противостояния Пандавов и Кауравов. Карна клянется в преданности Дурьедхане. Месть Дроны Друпаде. Зависть Дурьедханы. Пандаваы спасаются из горящего дома. Кришна женится на Рукмини.

Кришна спешит на Сваямвару Рукмини. Ожидания Рукмини. Торжественное шествие принцессы Рукмини. Кришна похищает Рукмини и везет Двараку. Шишупала остается с носом. Свадьба Рукмини и Кришны. Сатьябхама влюбляется в Кришну. Волшебный камень Сьямантака. Прасена погибает на охоте и теряет волшебный камень. Кришна отправляется за камнем в пещеру царя медведей Джамбована. Нелепая драка Джамбована с Кришной. Кришна привозит Джамбовати в Двараку и возвращает камень Сатраджиту. Сатьябхама советует своему отцу Сатраджиту отдать её в жены Кришне. Кришна отправляется в земли Куру. Шатадханва убивает спящего Сатраджита и похищает волшебный камень. Кришна догоняет Шатадханву и убивает его

Кришна посылает Уддхаву на поиски Пандавов. Бхима убивает ракшаса Хидимбу и жениться на его сестре. История вражды между Дроной и Друпадой. Кришна советует Арджуне принять участие в сосязании женихов Драупади. Арджуна выигрывает туринир и руку Драупади. Драупади выходит замуж за пятерых Пандавов. Дурьодхана приглашает Пандавов в Хастинапур. Пандавы строят Индрапрастх. Кришна встречает Калинди. Дурьодхана выражает желание жениться на Субхадре. Арджуна возвращается в Двараку из паломничества в образе странствующего мудреца. Баларама приглашет «мудреца» погостить во дворце в сезон дождей. Кришна узнает Арджуну, но не разоблачает его, а дает совет. Арджуна в образе санньяси гостит во дворце Баларамы. Субхадра догадывается что под покровом санньяси скрывается Арджуна. Арджуна похищает Субхадру. Кришна раскрывает свой тайный умысел Балараме. Свадьба Арджуны и Субхадры. Рождение Абхиманью.

Кришна женится на Митравинде похищая её. Кришна женится на Бхадре и Сатье. Кришна женится на Лакшмане. Цветок с дерева Париджата. Кришна и Сатьябхама верхом на Гаруде сражается с войнами Наракасуры. Кришна освобождает 16 тысяч принцесс. Сатьябхама просит Кришну добыть дерево Париджата. Женитьба Кришны на принцессах. Сатьябхама сажает дерево в своем саду так, чтобы это видела Рукмини. Нарада пытается выяснить, как Кришна живет с таким количеством жен. Нарада поражен тем, что Кришна умеет быть одновременно в нескольких местах. Рукмини – идеальная жена Кришны. Кришна проверяет Рукмини дразня её.

Жены Кришны знакомятся с Радхой, которая приезжает в Двараку. История Прадьюмны, сына Кришны и Рукмини. Баларама убивает Рукми за оскорбление ядавов. Романтическая история любви Анируддхи и Уши. Битва между Шивой и Кришной, в которой Банасура лишается своих многочисленных рук. История Самбы: неудачное похищение Лакшмани. Кришна освобождает Нригу от пребывания в теле ящера. Господь дает ценный совет своим сыновьям.

Один день из жизни Кришны, как образец преданного служения. Господь получает послание от царя Паундрака, где тот заявляет, что именно он является инкарнацией Вишну. Кришна решает навестить Паундраку, и тот пытается имитировать атрибуты Господа. Кришна освобождает Паундраку и царя Каши, отрезав им головы своим диском. Встреча жителей Вриндавана и Кауравов с Кришной во время солнечного затмения на озере Самантхапанчака. Встреча Господа с мудрецами. Посланник просит Кришну освободить царей, плененных Джарасандхой. Кришна созывает совет для решения двух важных вопросов. Кришна приезжает в царство Пандавов и осматривает дворец иллюзий Майясабху, где он убеждает Юдхиштхиру провести Раджасую История рождения Джарасандхи

Юдхиштхира не может быть императором до тех пор, пока жив своенравный царь Джарасандха. Кришна Бхима и Арджуна прибывают в город-столицу Махишмати, чтобы вызвать на бой царя Джарасандху. Бхима бьется с Джарасандхой на булавах и выходит победителем. Смерть Джарасандхи. Освобождение плененных Джарасандхой царей. Коронация императора Юдхиштхиры. Шишупала не рад празднику. Дурьедхана пытается разорить казну, раздавая чрезмерно большие пожертвования, чтобы испортить праздник, но всё выходит совсем наоборот. Все воздают почести Кришне. Шишупала оскорбляет Кришну и принимает смерть. Завершение раджасуи Юдхиштхиры. Драупади смеётся над Дурьедханой, который попал в неловкую ситуацию и опозорился. Шакуни подстрекает Дурьедхану отомстить Пандавам. Салва атакует Двараку и погибает от рук Кришны. Дантавакру нападает на Кришну и так же находит смерть от руки Господа.

Драупади призывает своих мужей отомстить Кауравам. Кришна обещает Драупади, что их враги будут повержены. Господь приезжает в Хастинапур в качестве посла мира. Жена Видуры с великой любовью угощает Кришну банановым шкурками. Господь Кришна и семейные мудрецы пытаются уговорить Дурьодхану согласиться на мир. Дурьодхана окончательно отвергает предложение Пандавов о мире, тем самым развязывая войну.

Видура ломает свой лук. Дурьодхана собирается связать Кришну, Кришна являет свою космическую форму. Карна узнает что он сын бога солнца Сурьи и Кунти, Кришна рассказыает Кунти что Карна ее сын. Карна отдает Индре кавачу и кундалу, и получает от него в дар оружие Шакти. Кунти встречается с Карной, они обмениваются обещаниями. Карна самый щедрый человек на земле. Пандавы по совету Кришны выбирают генерала.

Пандавы и Кауравы на поле битвы. Юдхиштхира и Арджуна просят благословения у Дроны и Бхишмы чтобы воевать против них. Действия Кришны на поле Курукшетры. Бхишма возвещает о начале битвы. Гибель сыновей Вираты - Уттары и Шветы. Бхима побеждает Дурьедхану. Гибель сына Арджуны Иравата. Бхишма сражается в полную силу. Юдхиштхира спрашивает у Бхишмы как его можно победить. Убийство Бхишмы. Бхишма прощается с войнами и дает свои наставления. Дурьедхана хочет пленить Юдхиштхиру. Дрона строит войско в специальном боевом порядке, внутрь которого невозможно пробиться.

Карна и Арджуна сходятся в решающей битве. Бхима расправляется Душасаной, выполняя свою клятву перед Драупади. Карна использует против Арджуны страшные мистические оружия, но Господь спасает его. Карна отдает Кришне весь свой запас благочестия, раскаивается в своих поступках, и, получив отпущение всех своих грехов, покидает этот мир. После окончательного поражения армии Кауравов, Дурьодхана сбегает с поля боя,но Пандавы находят его и вызывают на бой. Несмотря на нечестные приемы царя Кауравов, Бхима побеждает его в бою. Господь Кришна приезжает в Хастинапур, чтобы утешить родителей Кауравов. Ашватхама придумывает план мести Пандавам, пробирается ночью в их лагерь, убивает сыновей Пандавов и сжигает остальной лагерь. Арджуна и Ашватхама сходятся в последней битве войны Махабхараты.

Матери и жены династии Куру оплакивают своих родных, погибших в этой ужасной битве. Гандхари, в пылу гнева и отчаяния, проклинает Кришну и весь его род, но Господь принимает это, и рассказывает ей о законе кармы. Царица Кунти раскрывает Пандавам секрет рождения Карны. Кунти произносит свою великую молитву Господу Кришне. Юдхиштхира становится королем, но царство досталось ему слишком дорого, и он впадает в депрессию. Бхишма разъясняет Юдхиштхире законы дхармы, помогая ему справиться с горем, и оставляет этот бренный мир. Кришна встречает старого брамана Утангу, рассказывает ему о битве на Курукшетре и дает ему благословение. Господь Индра предлагает Утанге нектар бессмертия, но тот, по собственной глупости, отвергает этот дар.

Не смотря на счастливое время правления Юдхиштхиры, эпоха деградации неминуемо приближается. Ядавы обрушивают на себя гнев мудрецов, давая возможность сбыться проклятию Гандхари. Все Боги приходят в Двараку, чтобы еще раз увидеть Кришну перед его восхождением. Милостивый Господь дает последние наставления своему великому преданному Уддхаве. Кришна рассказывает историю о мудреце Даттатреи, который давал наставления царю Яду. Господь дает Уддхаве курс бхагават-кармы, учения о Божественной любви.

Господь рассказывает Уддхаве о главной цели жизни, дхарме и о том, как обрести истинную любовь к нему. Уддхава узнает от своего великого учителя много великих философских истин. Кришна рассказывает о самом простом способе служения ему. Господь благословляет Уддхаву и советует ему отправиться в ашрам. Кришна оставляет любимому преданному свои сандалии, и Уддхава удаляется в ашрам, чтобы полностью посвятить себя служению своему дорогому Господину.