Пастушки молят Кришну вернуться.

Кришна возвращается к пастушкам. Кришна забавляется с пастушками. Кришна рассуждает о любви.

Любовный танец Кришны с пастушками. Кришна развлекается с пастушками в Ямуне. Беззаконие Кришны. Причины нисхождения Кришны в зримый мир.

Жители Вриндаваны встречают Балараму. Гопи выспрашивают Балараму о Кришне. Баладева утешает Гопи. Баладева изменяет русло реки Ямуны.

Поломничество к озеру Саманта-панчака для искупления грехов. Жители Враджи видят Кришну. Иноземные цари прославляют Кришну. Кришна встречается с гопи и открывает путь к освобождению.

Пастухи Враджи отправляются в лес Амбики для совершения жертвенного обряда. Огромный змей нападает среди ночи на Нанду Махараджа. Кришна спасает Нанду возвращая змею изначальный облик. Горный дух Шанкхачуда похищает пастушек. Кришна и Баларама спасают пленниц.

Гопи возносят хвалу подвигам Кришны и восхищаются Его красотой

Акрура раскрывает Нанде и его сыновьям коварный замысел Камсы. Пастушки сокрушаются предчувствуя скорую разлуку с Кришной. Кришна с Баларамой и Акрурой отправляются в Матхуру. Видение Акруры на берегу Ямуны.

Пастушки распрашивают Уддхаву о Кришне. Уддхава передает пастушкам послание Кришны.

Пастушки готовятся к встрече с Кришной. Парикшит рассказывает, как попасть в обитель Кришны. Кришна велит пастушкам возвращаться домой. Пастушки признаются Кришне в любви. Кришна развлекается с пастушками. Кришна скрывается от горделивых пастушек в лесной чащи.