Прачеты отрекаются от мира и постигают йогу. Прачеты встречаются с Нарадой Муни и вопрошают его о Господе. Прачеты берут Маришу в жены. Рождение Дакши. Майтрея рассказывает Видуре о сыновьях Приявраты. Видура выражает почтение Майтрее и отправляется в Хастинапур.

Продолжение битвы между тщеславным Индрой и мудрым Бали. Битва между Индрой и могущественным Намучи. Победа небожителей. Нравоучения Нарады. Отступление демонов. Воскрешение Бали.

История о спасении матушки Земли от гнета. Явление Кришны. Беседа Васудевы и разъяренного Камсы. Обещание Васудевы. Встреча Нарады и Камсы.

Развратные игры Налакувары и Манигривы. Нарада проклинает юношей. Кришна освобождает от проклятия Налакувару и Манигриву. Молитва Налакувары и Манигривы.

Сверхъестественные способности Кришны. Нанда открывает пророчество Гарги.

Нарада объясняет Вьясе его ошибку и рассказывает о Красоте. Нарада рассказывает о своем детстве. Нарада постигает учение.

Нарада рассказывает Вьясадеве свою историю. Просветление и смятение Нарады Муни.

Вопросы Нарады к Создателю Брахме о Причине всех причин. Ответ Брахмы на вопросы Нарады. Ворожащая сила Всевышнего. Первоэлементы творения. Прекрасная Истина. Ложное отождествление живого существа. Первичное творение. Три гуны. Устройство Вселеннского существа.

Явление божественного мудреца Нарады. Приход к Пандавам Ломаши. Пандавы и Ломаша отправляются в паломничество. Приход Пандавов в обитель Нары-Нараяны. Встреча Пандавов с Хануманом. Приход Пандавов на гору [Швейти] и встреча с царем-отшельником [Артхитшеной].

Парикшит задает Шуке вопрос о восприятии ограниченным умом Безусловной Истины. История о встрече Нарады с мудрецом Нараяной. Пробуждающая песнь Веды. Мудрец Наряна наставляет Нараду размышлять об Истине.

Кришна спасает жителей Враджи от огромного быка-оборотня. Нарада открывает Камсе тайну рождения Кришны и Баларамы. Камса посылает оборотня Кешина убить братьев. Камса посылает Акруру за Кришной и Баларамой чтобы заманить их в ловушку.

Кешин обернувшись огромным жеребцом отправляется во Враджу, чтобы убить Кришну но сам принимает смерть от Его руки. Нарада является Кришне и предсказывает его будущие подвиги. Кришна спасает друзей от колдуна оборотня Вьёмы.

Влекомый любопытством Нарада отправляется к Кришне в Двараку. К удивлению Нарады, Кришна принимает его в каждом дворце. Нарада просит Кришну даровать ему совершенную веру и преданность.

Чамаса объясняет царю Ними к чему приводит мирянина потакание низменным страстям. Карабхаджана описывает особенности Аватаров Господа. Царь Ними благодарит мудрецов за мудрые ответы. Закончив повесть о встрече царя Ними с мудрецами, Нарада напоминает Васудеве о сути ватсалья расы в коей тот находится будучи отцом Кришны.