Жертвенные обряды. Признаки лжеучений. Разрушительная сила похоти. Методы усмирения ума и чувств. Ложное отречение. Два пути: воздержание и пресыщение. Восходящий путь души. Нарада рассказывает свою историю. Дружба Пандавов с Шри Кришной.

Яяти рассказывает своей жене поучительную повесть. Яяти делит свое царство среди сыновей. Прозрение Деваяни.

Бхарата отвечает на вопросы царя Рахуганы. Обстоятельства, время, действие и предметы. Верховный Наблюдатель, наблюдатель и деятель. Самомнение и ум.

Майтрея начинает рассказ о династии ману Сваямбхувы. Тысячелетнее подвижничество Кардамы и явление Господа. Кардама просит Всевышнего послать ему достойную женщину в жены. Господь открывает Кардаме его будущую семейную жизнь. Карадама ожидает встречи с ману Сваямбхувой. Озеро слёз. Кардама встречает патриарха Сваямбхуву.

Кичака возжелал Драупади. Судешна помогает Кичаке. Ссора Драупади и Кичаки. Разговор Драупади и Бхимасены. Убийство Кичаки. Родственники пытаются сжечь Драупади. Спасение служанки Малини.

Потомство рода Луны. Война между богами и демонами. Жизнь Буддхи. Любовная связь Пуруравы и Урваши. Пурурава ищет свою жену. Урваши возвращается к своему мужу.

Описание мудрого человека. Притча о блуднице Пингале.

Два вида практики на пути преданного служения. Гуны материальной природы. Определение нишкама-карма-йоги и сокама-карма-йоги. Процессы жервоприношений. Определение гьяна-йоги. Необходимость следования варнашраме-дхарме. Необходимость следования своему пути и последствия действия «вопреки». Степени осквернения вожделением и как с ним бороться.