Калаявана видит Кришну в четырёхрукой форме Вишну. Кришна уводит за собой Калаявану в горную пещеру. Калаявана пробуждает ото сна спящего в пещере царя Мучукунду и тот испепеляет его взглядом. История царя Мучукунды. Господь Кришна предстаёт перед Мучукундой. Молитва Мучукунды. Кришна дарует Мучукунде освобождение.