Кришна с пастушками обедают на берегу Ямуны. Брахма похищает телят и пастушков. Кришна являет себя в облике точных копий всех своих друзей и телят. Жители Вриндавана не замечают подмены, а лишь проникаются к своим детям еще более сильными чувствами. Целый год никто во Вриндаване не знает о случившемся. Баларама распрашивает Кришну о странном поведении коров. Брахма понимает, что шутка не удалась. Шри Кришна предстает перед Брахмой.

Брахму называют Атма-бху, рождённый непосредственно от отца. Почему огромные планеты парят в воздухе. Что такое шраддха. Когда мир перенаселён варна-санкарой, он становится бременем. Люди, которые едят мясо, это млечхи. Мясоедение запрещено, потому что такие люди ничего не могут понять в духовных вопросах. Повторение святого имени предназначено для освобождённых душ, но те, кто больны, как мы, могут повторять и постепенно излечатся от материальной болезни. Время вечно, но наше восприятие времени относительно. Кришна низошёл в форме махамантры Харе Кришна.