О Ханумане. Знакомство Ханумана с Рамой и Лакшманом. Знакомство Рамы и Лакшмана с Сугривой. Горькая судьба Сугривы. Рама обещает помочь Сугриве. Необыкновенные способности Рамы. Бой Сугривы и Вали. Сугрива с позором проиграл бой с Вали. Вторая попытка Сугривы. Тара предупреждает своего мужа Вали его об опасности. Второй бой Сугривы и Вали. Рама исполнил свое обещание, данное Сугриве. О Дхарме. Вали сожалеет о своих деяниях. Тара узнает о смертельном ранении мужа. Хануман успокаивает Тару. Последние слова Вали Сугриве. Последние слова Вали сыну Ангаде. Разговор Тары с Рамой. Раме предлагают принять коронование. Сугрива воссоединился со своей женой.

Рама не находит себе места в разлуке с Ситой. Хануман напоминает Сугриве о его обещании помочь Раме. Лакшмана утешает убитого горем Раму. Рама и Лакшмана призывают Сугриву к исполнению долга. Жена Сугрвы Тара пытается успокоить братьев. Сугрива мобилизует армию обезьян на поиски Ситы. Сваямпрабха освобождает обезьян из чудесной пещеры. Орёл Сампати узнает о гибели своего брата Джетаю. Обезьяны узнают от Сампати о том, что Сита возможно находится на Ланке. Джамбован рассказывает Хануману как тот появился на свет. Хануман обретает чудесные силы.

Равана созывает советников. Вибхишана дает Раване мудрый совет. Равана отвергает совет брата. Кумбахарана укоряет Равану. Вибхишана покидает Равану чтобы примкнуть к Раме. Рама принимает Вибхишану несморя на предостережения Сугривы. Рама собирается переправиться через океан. Строительство моста на Ланку. Переправа. Рама на подступах к городу. Равана пытается обмануть Ситу, что Рама убит. Министры безуспешно просят Равану вернуть Ситу. Рама дает Раване последний шанс. Битва неизбежна.

Войско Рамы врывается в город и встречает сопротивление в лице сына Раваны. Индраджит смертельно ранит Раму и Лакшману. Равана показывает Сите, что её муж мертв, но один из ракшасов рассказывает ей, что это не правда. На помощь к братьям приходит Гаруда, и Рама и Лакшмана исцеляются. Равана сам выходит на поле боя, но терпит поражение, и вынужден вернуться на Ланку. Равана просит своего брата Кумбхакарну помочь, но Рама убивает его. Равана снова посылает на битву Индраджита, и тот применяет магическое оружие против Рамы и Лакшмана. Хануман приносит лечебные травы, и всё войско Рамы оживает вновь. Индраджит убивает Ситу на глазах у Ханумана, но Вибхишана раскрывает всем, что это магический трюк. Лакшмана мешает Индраджиту исполнить ягью богу огня, а затем убивает его. Узнав о смерти сына, Равана хочет убить Ситу, но его министры отговаривают его. Равана готовится к финальной битве, и решает применить магический трюк.

Сита спешит на встречу с возлюбленным. Холодный приём Рамы. Сита входит в огонь, чтобы доказать свою чистоту. Агни выносит Ситу из пламени и Рама принимает её. Рама с Ситой возвращаются в Айодхью на летающей колеснице. Хануман докладывает Бхарате о скором возвращении Рамы. Жители Айодхьи встречают Раму. Коронация Рамы.

Первые годы изгнания Пандавов. Накормив Господа, ты удовлетворяешь всю Вселенную. Благодаря суровой тапасье, Арджуна получает мощное оружие от Господа Шивы, а остальные братья и Драупади в это время проходят свои испытания. Бхима знакомится со своим братом Хануманом. Драупади рассказывает жене Кришны о премудростях семейной жизни. Пандавы спасают Дурьедхану от гнева гандхарва, а Джаядратха пытается украсть Драупади. Последняя проверка праведности Юдхиштхиры.