Роль Пандавов в играх Кришны. Бхишма отказывается от трона Хастинапура. Сваямвара дочерей царя Каси. Амба клянется отомстить Бхишме за оскорбление. Смерть Вичитравирьи. Роджение Дхритараштры, Панду и Видуры. Панду садится на трон Хастинапура. Аскеза Гандхари. Служение Кунти мудрецу Дурвасе. Рождение Карны от Сурьи и женитьба Панду на Кунти. Проклятие Панду. Рождение Юдхиштхиры от Ямадхармы и Бхимы от Вайю. Рождение Дурьодханы и други 99 сыновей Дхритараштры. Рождение Арджуны от Индры, Накулы и Сахадевы от Ашвиньи Кумаров. Рождение Кришны. Возведение Юдхиштхиры на трон Хастинапуры. Начало противостояния Пандавов и Кауравов. Карна клянется в преданности Дурьедхане. Месть Дроны Друпаде. Зависть Дурьедханы. Пандаваы спасаются из горящего дома. Кришна женится на Рукмини.

Кришна посылает Уддхаву на поиски Пандавов. Бхима убивает ракшаса Хидимбу и жениться на его сестре. История вражды между Дроной и Друпадой. Кришна советует Арджуне принять участие в сосязании женихов Драупади. Арджуна выигрывает туринир и руку Драупади. Драупади выходит замуж за пятерых Пандавов. Дурьодхана приглашает Пандавов в Хастинапур. Пандавы строят Индрапрастх. Кришна встречает Калинди. Дурьодхана выражает желание жениться на Субхадре. Арджуна возвращается в Двараку из паломничества в образе странствующего мудреца. Баларама приглашет «мудреца» погостить во дворце в сезон дождей. Кришна узнает Арджуну, но не разоблачает его, а дает совет. Арджуна в образе санньяси гостит во дворце Баларамы. Субхадра догадывается что под покровом санньяси скрывается Арджуна. Арджуна похищает Субхадру. Кришна раскрывает свой тайный умысел Балараме. Свадьба Арджуны и Субхадры. Рождение Абхиманью.

Юдхиштхира не может быть императором до тех пор, пока жив своенравный царь Джарасандха. Кришна Бхима и Арджуна прибывают в город-столицу Махишмати, чтобы вызвать на бой царя Джарасандху. Бхима бьется с Джарасандхой на булавах и выходит победителем. Смерть Джарасандхи. Освобождение плененных Джарасандхой царей. Коронация императора Юдхиштхиры. Шишупала не рад празднику. Дурьедхана пытается разорить казну, раздавая чрезмерно большие пожертвования, чтобы испортить праздник, но всё выходит совсем наоборот. Все воздают почести Кришне. Шишупала оскорбляет Кришну и принимает смерть. Завершение раджасуи Юдхиштхиры. Драупади смеётся над Дурьедханой, который попал в неловкую ситуацию и опозорился. Шакуни подстрекает Дурьедхану отомстить Пандавам. Салва атакует Двараку и погибает от рук Кришны. Дантавакру нападает на Кришну и так же находит смерть от руки Господа.

Коварный план Шакуни. Видура привозит приглашение от Куравов. Юдхиштхира проигрывает в кости все что у него было. Юдхиштхира ставит на кон своих братьев и Драупади. Недостойное поведение Дурьодханы. Проигрыш Юдхиштхиры. Оскорбление и унижение Драупади во дворце Кауравов. Драупади возносит молитвы Кришне, и её сари становится бесконечным. Драупади проклинает Дурьодхану, а братья Пандавы клянутся отомстить Кауравам. Слепой Дхритараштра благославляет Драупади и отпускает всех пандавов. Вторая игра в кости. Пандавы уходят в изгнание на долгие годы.

Первые годы изгнания Пандавов. Накормив Господа, ты удовлетворяешь всю Вселенную. Благодаря суровой тапасье, Арджуна получает мощное оружие от Господа Шивы, а остальные братья и Драупади в это время проходят свои испытания. Бхима знакомится со своим братом Хануманом. Драупади рассказывает жене Кришны о премудростях семейной жизни. Пандавы спасают Дурьедхану от гнева гандхарва, а Джаядратха пытается украсть Драупади. Последняя проверка праведности Юдхиштхиры.

Драупади призывает своих мужей отомстить Кауравам. Кришна обещает Драупади, что их враги будут повержены. Господь приезжает в Хастинапур в качестве посла мира. Жена Видуры с великой любовью угощает Кришну банановым шкурками. Господь Кришна и семейные мудрецы пытаются уговорить Дурьодхану согласиться на мир. Дурьодхана окончательно отвергает предложение Пандавов о мире, тем самым развязывая войну.

Матери и жены династии Куру оплакивают своих родных, погибших в этой ужасной битве. Гандхари, в пылу гнева и отчаяния, проклинает Кришну и весь его род, но Господь принимает это, и рассказывает ей о законе кармы. Царица Кунти раскрывает Пандавам секрет рождения Карны. Кунти произносит свою великую молитву Господу Кришне. Юдхиштхира становится королем, но царство досталось ему слишком дорого, и он впадает в депрессию. Бхишма разъясняет Юдхиштхире законы дхармы, помогая ему справиться с горем, и оставляет этот бренный мир. Кришна встречает старого брамана Утангу, рассказывает ему о битве на Курукшетре и дает ему благословение. Господь Индра предлагает Утанге нектар бессмертия, но тот, по собственной глупости, отвергает этот дар.

Пандавы решают, где и как провести последний год изгнания. Кичака влюбляется в Драупади, но добиваясь её взаимности, погибает от рук Бхимы. Узнав, где скрываются Пандавы, Кауравы нападают на царство Вираты, но терпят поражение. Пандавы раскрывают свои истинные личности. Братья в окружении Господа Кришны и мудрецов думают, что им делать дальше. Кауравы готовятся к встрече с Кришной. Перед отъездом, Кришна обсуждает с Пандавами план действий в Хастинапуре.