История явления пятикнижия Панчатантры. Брахман Вишнушарман берется обучить царских сыновей науке разумного поведения и составляет пять книг. «Разъединение друзей», «Приобретение друзей», «О воронах и совах», «Утрата приобретенного» и «Безрассудные поступки». После прочтения Панчатантры разум царевичей пробуждается.

Купец Вардхамана снаряжает повозку в Матхуру. По дороге обессиленный тяжкой ношей бык Сандживака попадает в трясину и уже не может подняться. Слуги купца бросают быка на произвол судьбы, но он чудом выживает и, вдоволь кормясь травой на берегу Ямуны, становится мощным подобно божественному быку Хары. Лев Пингалака, спускаясь к реке на водопой, слышит громкий рёв быка Сандживаки и в страхе не решается приблизиться. Шакал Даманака замечает тревогу льва и это разжигает в его хитром уме любопытство, нельзя ли этим как-то воспользоваться.

Предисловие к Панчатантре