Обретение чистого духовного видения и тела из света. Сарасвати открывает Лиле способ пробуждения от иллюзии. Что такое духовная практика. Сарасвати и царица Лила путешествуют в состоянии самадхи. Сарасвати и Лила входят в дом умершего святого.

Природа индивидуального сознания. Творение вселенной. Нереальность творения. Ограниченное сознание. Двойственность. Иллюзия. Причина иллюзии. Чистое сознание. Экспансия творения. Зачем беспокоиться?

Васиштха начинает рассказ об Уддалаке; Уддалака задается вопросами о сроке своего просветления; Уддалака удаляется в пещеру; Уддалака обращается к своему уму; Уддалака размышляет о самосознании и природе Я; Уддалака об органах чувств и памяти; Уддалака продолжает размышления; Уддалака о чувстве эго; Уддалака о временности и иллюзорности реальности ума.