Встреча с тантриком из храма Бхагавати. Меч зависший в воздухе. Организация фестиваля в Каламассери. Тантра левой руки и тантры правой руки. Поиски мастера вамамарга, тантры левой руки. Знакомство с магом-тантриком в его лесной хижине. Ночная встреча с суккубом на лесной поляне.

Перевод на службу в Салем. Знакомство с культом Картикеи в Салеме. Мистические события в храме Картикеи в Коимбаторе. Странное приглашение посетить Чендамангалам. Посещение храма Даттатрейи в Чендамангалам. Наставления таинственной девочки в Махабалипурам. Санхья. Беседа с директором библиотеки Шивананда йоги.