Подъем в Гималаи. Древняя пещера с застывшим в медитации йогом. Сундучок с письмами. Попытка стать учеником йога. Посетитель из нижнего мира. Харидвар.

Паломничество в Девапраяг. Йога-баба питающийся через собаку. Паломничество в Бадринатх. Встреча с матаджи брахмини. Поездка в Курукшетру. Джоти Сар. Не надо совершать паломничество, не надо искать Бога. Поломничество в Калки. Стрелочник. Прашна в храме Дурги в Калке. Опрометчивая остановка в хижине шакты бабаджи. Сомнительный ритуал. Железнодорожный сигнальщик спасает мне жизнь. Встреча с Далай Ламой в Дхармашале. Работа консультантом в магазине телевизоров в Сикх Гурудваре.