Нарада разъясняет притчу о Пуранджане. Три вида страданий. Три формы самообмана. Странствие души по Вселенной. Нарада дает метод пробуждения от сна иллюзорной жизни. Пути постижения Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Нарада рассказывает о вожделении. Внутренняя и внешняя деятельность. Оболочки воплощенной души. Нарада рассказывает о природе ума. Процесс перевоплощения, реинкарнации. Царь и Нарада направляются в миры пророков. Сила притчи о царе Пуранджане.

Парикшит спрашивает Шуку о том, как не попасть в ад. Искупление грехов. История брахмана Аджамилы погрязшего в грехах. Падение Аджамилы. В предсмертный час Аджамила видит посланников посмертного судьи Ямы. Слуги Всевышнего спешат на помощь. Ямадуты разъясняют Закон Вед. Ямадуты рассказывают посланникам Всевышнего о грехах Аджамилы.

История о спасении матушки Земли от гнета. Явление Кришны. Беседа Васудевы и разъяренного Камсы. Обещание Васудевы. Встреча Нарады и Камсы.

Душа получает материальное тело. Молитва души находящейся в материнской утробе. Рождение на свет и младенческая беспомощность. Взросление и борьба за жизнь. Отношения полов. Круговорот перерождений. Смерть.

Воины Чандавеги и близкие царя грабят город Пуранджаны. Праджара поджигает город. Предсмертный час Пуранджаны. Мучения Пуранджаны после смерти. Следующая жизнь Пуранджаны в женском облике. Агастья постигает Брахман и Параматму. Отчаяние жены Агастьи. Пуранджана встречается с Авигьятой — своим вечным другом.

Бхарата спасает олененка от смерти. Бхарата в заботах об олененке, забыл о покаянии. Бхарата сокрушается из-за ухода олененка. Обезумевший Бхарата ищет олененка. Смертный час Бхараты. Жизнь Бхараты в облике оленя.

Описание рода ману Шраддхадевы. Рождение дочери у Шраддхадевы. Превращение дочери в сына. Колдовские чары Шивы. Женский и мужеский облики Судьюмны. Потомство Судьюмны.

Путь отрешенной деятельности. Удел праведника после смерти. Удел грешника после смерти. Жизнь в плену наваждений.