Майя желает отблагодарить Арджуну за его спасение. Дворец для Пандавов. Беседа Нарады с Юдхиштхирой. Беседа Юдхиштхиры с братьями и Кришной о совершении жертвоприношения и Джарасандхе. Кришна, Арджуна и Бхима во дворце Джарасандхи. Поединок Джарасандхи с Бхимой.

Джарасандха собирается отомстить за своего зятя Камсу. Осада Матхуры. Кришна и Баладева решают атаковать Джарасандху. Могучий Джарасандха терпит позорное поражение. Неуёмный Джарасандха 17 раз безуспешно атакует Матхуру. Кришна возводит новую крепость - Двараку.

Мучукунда удаляется в Бадарикашрам. Кришна с Баладевою дурачат Джарасандху. История царевны Рукмини пожелавшей себе в мужья Кришну. Рукмини отправляет Кришне послание с просьбой похитить её. Письмо Рукмини.

Кришна легко разбивает войска преследователей. Джарасандха утешает Шишупалу потерявшего невесту. Брат Рукмини вызывает Кришну на поединок и терпит позорное поражение. Баладева осуждает Кришну за унизительную насмешку над братом Рукмини и утешает царевну мудрыми речами. Оскорбленный Рукми жаждет отмщения. В Двараке ликующие горожане готовятся к свадьбе Кришны и Рукмини.

Юдхиштхира соберается совершить великое жертвоприношение. Четверо пандавов отправляются в военный поход дабы приумножить земли и богатства. Лишь царь Джарасандха остаётся непокорённым. Кришна, Бхимасена и Арджуна, переодевшись брахманами, отправляются в столицу Магадхи. Джарасандха встречает ряженых брахманов. Поединок Джарасандхи с Бхимасеной. Кришна подает Бхимасене знак как можно убить Джарасандху. Ужасная смерть Джарасандхи.