Вьяса собирается написать о Красоте. Сказание о Кришне. Молитва Аруджуны. Воинский кодекс. Божественное сострадание и милость Драупади.

Юдхиштхира узнаёт о ночном побоище в лагере Пандавов. Пандавы отправляются на поиски Ашваттхамы, чтобы отомстить ему. Мудрец Вьяса приходит в Хастинапур, чтобы утешить царя Дхритараштру. Встреча Дхритараштры с Ашваттхамой, Крипой и Критаварманом. Ашваттхама применяет оружие брахмаширас, а Арджуна пытается остановить его. Ашваттхама получает наказание за свои злодеяния. Пандавы возвращаются к Драупади с вестью об отмщении.

Ашваттхама становится предводителем войска Кауравов. Сын Дроны замышляет ужасную месть за убиение своего отца. Ночное побоище в лагере Пандавов. Ашваттхама, Крипа и Критаварман спешат обрадовать умирающего Дурьодхану.