Разгневанный Хираньякашипу замыслил уничтожить Господа. Демоны Хираньякашипу отправились истреблять брахманов. Погребальный обряд в честь Хираньякши. Мудрые размышления Хираньякашипу. Притча о смерти. Сознание и материя. Душа и тело. Притча про радости и печали.

Оскорбленный Шальва клянется отомстить Кришне и ядавам. Шальва предаётся суровым аскезам, чтобы получить оружие возмездия. Шива дарит Шальве удивительную летающую крепость. Шальва нападает на Двараку. Прадьюмна возглавляет сопротивление. Битва Шальвы с воинством Ядавов. Прадьюмна вдохновляет соратников. Дьюман, воевода Шальвы, нокаутирует Прадьюмну.

Дантавакра пытается отомстить Кришне за смерть друзей. Смерть Дантавакры. В отчаянии Видуратха бросается на Кришну и принимает смерть. Слава Кришны победителя. Баларама не приемля ничьей стороны отправляется в паломничество. В собрание мудрецов в Наимишарани Баларама встречает неучтивого Ромахаршану. Баларама убивает Ромахаршану. Мудрецы увещевают Балараму искупить грех убийства духовника. Решение Баларамы.