Мучукунда удаляется в Бадарикашрам. Кришна с Баладевою дурачат Джарасандху. История царевны Рукмини пожелавшей себе в мужья Кришну. Рукмини отправляет Кришне послание с просьбой похитить её. Письмо Рукмини.

Кришна намеревается похитить Рукмини. В Кундине начинается подготовка к свадебному торжеству. Рукмини сомневается, что Кришна успеет похитить её. Тайный посланник Рукмини сообщает ей, что Кришна прибыл в Кундину за ней. Увидев Кришну горожане заключают, что лишь Он один достоин руки их царевны. Кришна дерзко похищает Рукмини в день свадебной церемонии.

Кришна легко разбивает войска преследователей. Джарасандха утешает Шишупалу потерявшего невесту. Брат Рукмини вызывает Кришну на поединок и терпит позорное поражение. Баладева осуждает Кришну за унизительную насмешку над братом Рукмини и утешает царевну мудрыми речами. Оскорбленный Рукми жаждет отмщения. В Двараке ликующие горожане готовятся к свадьбе Кришны и Рукмини.

Бог Любви Камадева рождается сыном Кришны и Рукмини. Оборотень Шамбара похищает Прадьюмну. Маявати воспитывает Прадьюмну в доме Шамбары. Маявати открывает Прадьюмне его истинную природу. Прадьюмна побеждает Шамбару в поединке. Маявати переносит Прадьюмну в Двараку. Рукмини обретает пропавшего сына.