Царское правление Юдхиштхиры. Кришна собирается ехать в Двараку. Непостижимая природа Кришны. Отношения Кришны с гопи.

Жители Двараки встречают Кришну. Жители Двараки готовятся к торжеству. Кришна встречается со своими женами.

Наступление железного века Кали-юги. Юдхиштхира делится с Бхимой своими опасениями и рассказывает о бедах, грозящих государству. Арджуна возвращается полный печали. Юдхиштхира распрашивает вернувшегося Арджуну о причине тоски в его глазах.

Джарасандха собирается отомстить за своего зятя Камсу. Осада Матхуры. Кришна и Баладева решают атаковать Джарасандху. Могучий Джарасандха терпит позорное поражение. Неуёмный Джарасандха 17 раз безуспешно атакует Матхуру. Кришна возводит новую крепость - Двараку.

Режим дня Кришны. Кришна узнает про то, что Джарасандха пленил множество земных царей. Явление Нарады во дворце Кришны.

Оскорбленный Шальва клянется отомстить Кришне и ядавам. Шальва предаётся суровым аскезам, чтобы получить оружие возмездия. Шива дарит Шальве удивительную летающую крепость. Шальва нападает на Двараку. Прадьюмна возглавляет сопротивление. Битва Шальвы с воинством Ядавов. Прадьюмна вдохновляет соратников. Дьюман, воевода Шальвы, нокаутирует Прадьюмну.

Акрура и Критаварма замыслили отобрать у Сатраджита волшебный камень. Шатадханва убивает Сатраджита.Кришна мстит Шатадханве за убийство Своего тестя. Баладева подсказывает Кришне где искать утрченную драгоценность. Акрура и Критаварма в страхе скрываются от Кришны. Кришна повелевает Акруре вернуться и показать жителям Двараки волшебный камень.

Влекомый любопытством Нарада отправляется к Кришне в Двараку. К удивлению Нарады, Кришна принимает его в каждом дворце. Нарада просит Кришну даровать ему совершенную веру и преданность.

Боги являются в Двараку прославить Всевышнего. Брахма обращается к Всевышнему с просьбой о защите. Обещание Всевышнего о покровительстве. Упадок нравов в племени Ядавов. Жители Двараки отправляются в паломничество. Уддхава просит Кришну не оставлять его.

Сурья дарит Сатраджиту сияющий волшебный камень ежедневно производящий золото. Кришна просит Сатраджита подарить Ему волшебный камень, но Сатраджит отказывает. Брат Сатраджита Прасена отправляется на охоту с волшебным камнем, и погибает в лесу. Сатраджит подозревает Кришну в убийстве брата. Кришна отправляется в лес чтобы найти Прасену и вернуть камень Шьямантака. Схватка Кришны и царя медведей Джамбавана. Узнав в Кришне своего Господа, Джамбаван возвращает камень и отдает свою дочь Джамбавати в жены Кришне. Узнав правду о гибели брата престженный Сатраджит отдает Кришне в жены свою дочь Сатьябхаму.

Жена Судамы отправляет его к Кришне за покровительством. Кришна радостно встречает Судаму во дворце. Кришна вспоминает пору, когда они с Судамой учились вместе.

История похищения Субхадры Арджуной. Благочестивый жрец Шрутадева и доблестный царь Видехи Бахулашва гостеприимно принимают Кришну.