Рождение Всевышнего в облике Ришабхи. Покаяние Набхи. Древние сказители прославляют Набхи. История жизни Ришабхи. Добродетельные сыновья Ришабхи. Божественное правление Ришабхи. Подлинные и мнимые ценности. Ришабха перед отречением от престола учит сыновей государственному устройству.

Божественное правление Бхараты. Жертвенная жизнь Бхараты. Подвижничество Бхараты. Молитва Бхараты посвященная Всевышнему.

Бхарата спасает олененка от смерти. Бхарата в заботах об олененке, забыл о покаянии. Бхарата сокрушается из-за ухода олененка. Обезумевший Бхарата ищет олененка. Смертный час Бхараты. Жизнь Бхараты в облике оленя.

Бхарата рождается в семье мудреца Ангиры. Юродивый Бхарата. Разбойники готовятся принести Бхарату на алтарь матери Кали. Кали убивает разбойников.

Встреча царя Рахуганы и юродивого Бхараты. Рахугана гневается на юродивого Бхарату. Блаженный Бхарата наставляет царя. Царь Рахугана раскаивается перед мудрецом Бхаратой. Царь Рахугана просит Бхарату поведать ему науку счисления Капилы и мудрость жизни.

Бхарата отвечает на вопросы царя Рахуганы. Обстоятельства, время, действие и предметы. Верховный Наблюдатель, наблюдатель и деятель. Самомнение и ум.

Рахугана продолжает вопрошать Бхарату о мудрости жизни. Тело и имя (рупа и нама). Многообразие, двойственность и единство. Пути к Наблюдателю наблюдателя. Бхарата рассказывает о своем поиске Истины и прославляет рабов Всевышнего.

Правила жизни в сфере наслаждений. Рахугана ублажает слух Бхараты мудрыми речами.