Встреча царя Рахуганы и юродивого Бхараты. Рахугана гневается на юродивого Бхарату. Блаженный Бхарата наставляет царя. Царь Рахугана раскаивается перед мудрецом Бхаратой. Царь Рахугана просит Бхарату поведать ему науку счисления Капилы и мудрость жизни.

Бхарата отвечает на вопросы царя Рахуганы. Обстоятельства, время, действие и предметы. Верховный Наблюдатель, наблюдатель и деятель. Самомнение и ум.

Рахугана продолжает вопрошать Бхарату о мудрости жизни. Тело и имя (рупа и нама). Многообразие, двойственность и единство. Пути к Наблюдателю наблюдателя. Бхарата рассказывает о своем поиске Истины и прославляет рабов Всевышнего.

Правила жизни в сфере наслаждений. Рахугана ублажает слух Бхараты мудрыми речами.

Рахугана ублажает слух Бхараты мудрыми речами. Иерархия ценностей. Узы семейных отношений. Чувство обладания или собственности. Враги и друзья. Осуждение и оценка. Безбожники и лжеучения. Вещи, которые лишают человека разума. Бездна стяжательства. Три вида страданий. Двойственные понятия. Неумолимое колесо времени. Самопровозглашенные боги. Тело живого существа. Потери и победы на жизненном пути. Величие блаженного Бхараты.