Воины Чандавеги и близкие царя грабят город Пуранджаны. Праджара поджигает город. Предсмертный час Пуранджаны. Мучения Пуранджаны после смерти. Следующая жизнь Пуранджаны в женском облике. Агастья постигает Брахман и Параматму. Отчаяние жены Агастьи. Пуранджана встречается с Авигьятой — своим вечным другом.

Пуранджана отправляется на охоту. Пуранджана ищет свою возлюбленную. Пуранджана успокаивает свою красавицу.

Сладострастная и беззаботная жизнь Пуранджаны. Нечестивое потомство Пуранджаны. Воины и воительницы Чандавеги нападают на город Панчалы. Нарада Муни рассказывает о старости, смерти, страхе и немощи.

Нарада разъясняет притчу о Пуранджане. Три вида страданий. Три формы самообмана. Странствие души по Вселенной. Нарада дает метод пробуждения от сна иллюзорной жизни. Пути постижения Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Нарада рассказывает о вожделении. Внутренняя и внешняя деятельность. Оболочки воплощенной души. Нарада рассказывает о природе ума. Процесс перевоплощения, реинкарнации. Царь и Нарада направляются в миры пророков. Сила притчи о царе Пуранджане.

Суровое покаяние Прачетов. Встреча мудреца Нарады с отцом Прачетов. Притча о скитальце Пуранджане. Пуранджана встречает прелестную деву в окружении ее слуг. Пуранджана и его прелестная дева размещаются в городе девяти врат.