Вдовы Камсы возврящаются к своему отцу - царю Джарасандхе. Джарасандха собирает войско чтобы отомстить за убийство своего зятя Камсы. Кришна с Баларамой встрачают Джарасандху на поле боя. Кришна истребляет войско Джарасандхи. Унижение Джарасандхи. Жители Матхуры триумфально встречают победоносного Кришну. Царь Джарасандха еще 17 раз пытается взять Матхуру приступом. Кришна решает возвести крепость чтобы держать оборону. Кришна строит Двараку. Великолепие города-крепости Двараки. Полубоги приносят на новоселье Кришны удивительные дары.

Кришна защищает Матхуру. Кришна покидает поле боя. Кришна покидает поле боя увлекая за собой Джарасандху. История женитьбы Кришны на Рукмини.