Вдовы Камсы возврящаются к своему отцу - царю Джарасандхе. Джарасандха собирает войско чтобы отомстить за убийство своего зятя Камсы. Кришна с Баларамой встрачают Джарасандху на поле боя. Кришна истребляет войско Джарасандхи. Унижение Джарасандхи. Жители Матхуры триумфально встречают победоносного Кришну. Царь Джарасандха еще 17 раз пытается взять Матхуру приступом. Кришна решает возвести крепость чтобы держать оборону. Кришна строит Двараку. Великолепие города-крепости Двараки. Полубоги приносят на новоселье Кришны удивительные дары.

Калаявана видит Кришну в четырёхрукой форме Вишну. Кришна уводит за собой Калаявану в горную пещеру. Калаявана пробуждает ото сна спящего в пещере царя Мучукунду и тот испепеляет его взглядом. История царя Мучукунды. Господь Кришна предстаёт перед Мучукундой. Молитва Мучукунды. Кришна дарует Мучукунде освобождение.