Кришна спешит на Сваямвару Рукмини. Ожидания Рукмини. Торжественное шествие принцессы Рукмини. Кришна похищает Рукмини и везет Двараку. Шишупала остается с носом. Свадьба Рукмини и Кришны. Сатьябхама влюбляется в Кришну. Волшебный камень Сьямантака. Прасена погибает на охоте и теряет волшебный камень. Кришна отправляется за камнем в пещеру царя медведей Джамбована. Нелепая драка Джамбована с Кришной. Кришна привозит Джамбовати в Двараку и возвращает камень Сатраджиту. Сатьябхама советует своему отцу Сатраджиту отдать её в жены Кришне. Кришна отправляется в земли Куру. Шатадханва убивает спящего Сатраджита и похищает волшебный камень. Кришна догоняет Шатадханву и убивает его

Юдхиштхира не может быть императором до тех пор, пока жив своенравный царь Джарасандха. Кришна Бхима и Арджуна прибывают в город-столицу Махишмати, чтобы вызвать на бой царя Джарасандху. Бхима бьется с Джарасандхой на булавах и выходит победителем. Смерть Джарасандхи. Освобождение плененных Джарасандхой царей. Коронация императора Юдхиштхиры. Шишупала не рад празднику. Дурьедхана пытается разорить казну, раздавая чрезмерно большие пожертвования, чтобы испортить праздник, но всё выходит совсем наоборот. Все воздают почести Кришне. Шишупала оскорбляет Кришну и принимает смерть. Завершение раджасуи Юдхиштхиры. Драупади смеётся над Дурьедханой, который попал в неловкую ситуацию и опозорился. Шакуни подстрекает Дурьедхану отомстить Пандавам. Салва атакует Двараку и погибает от рук Кришны. Дантавакру нападает на Кришну и так же находит смерть от руки Господа.