О Ханумане. Знакомство Ханумана с Рамой и Лакшманом. Знакомство Рамы и Лакшмана с Сугривой. Горькая судьба Сугривы. Рама обещает помочь Сугриве. Необыкновенные способности Рамы. Бой Сугривы и Вали. Сугрива с позором проиграл бой с Вали. Вторая попытка Сугривы. Тара предупреждает своего мужа Вали его об опасности. Второй бой Сугривы и Вали. Рама исполнил свое обещание, данное Сугриве. О Дхарме. Вали сожалеет о своих деяниях. Тара узнает о смертельном ранении мужа. Хануман успокаивает Тару. Последние слова Вали Сугриве. Последние слова Вали сыну Ангаде. Разговор Тары с Рамой. Раме предлагают принять коронование. Сугрива воссоединился со своей женой.

Рама не находит себе места в разлуке с Ситой. Хануман напоминает Сугриве о его обещании помочь Раме. Лакшмана утешает убитого горем Раму. Рама и Лакшмана призывают Сугриву к исполнению долга. Жена Сугрвы Тара пытается успокоить братьев. Сугрива мобилизует армию обезьян на поиски Ситы. Сваямпрабха освобождает обезьян из чудесной пещеры. Орёл Сампати узнает о гибели своего брата Джетаю. Обезьяны узнают от Сампати о том, что Сита возможно находится на Ланке. Джамбован рассказывает Хануману как тот появился на свет. Хануман обретает чудесные силы.

Равана созывает советников. Вибхишана дает Раване мудрый совет. Равана отвергает совет брата. Кумбахарана укоряет Равану. Вибхишана покидает Равану чтобы примкнуть к Раме. Рама принимает Вибхишану несморя на предостережения Сугривы. Рама собирается переправиться через океан. Строительство моста на Ланку. Переправа. Рама на подступах к городу. Равана пытается обмануть Ситу, что Рама убит. Министры безуспешно просят Равану вернуть Ситу. Рама дает Раване последний шанс. Битва неизбежна.