Шурпанакха находит в лесу Раму Лакшману и Ситу. Очарованная красотой Рамы, Шурпанакха делает ему недозволенное предложение. Лакшмана наказывает Шурпанакху за дерзость. Кхара пытается отомстить за Шурпанакху. Битва Рамы с ракшасами и полный разгром их войска. Царь демонов Равана узнает о разгроме войск Кхары. Равана решает похитить Ситу, чтобы нанести удар в единственное слабое место Рамы. Равана навещает своего дядю - чародея Маричу. Марича отговаривает Равану похищать Ситу. Шурпанакха подстрекает Равану жаждя отомщения за своё унижение. Равана просит Маричу помочь в похищении Ситы. Марича вновь пытается отговорить Равану, рассказывая о могуществе Рамы. Равана угрозами заставляет Маричу участвовать в похищении.

Войско Рамы врывается в город и встречает сопротивление в лице сына Раваны. Индраджит смертельно ранит Раму и Лакшману. Равана показывает Сите, что её муж мертв, но один из ракшасов рассказывает ей, что это не правда. На помощь к братьям приходит Гаруда, и Рама и Лакшмана исцеляются. Равана сам выходит на поле боя, но терпит поражение, и вынужден вернуться на Ланку. Равана просит своего брата Кумбхакарну помочь, но Рама убивает его. Равана снова посылает на битву Индраджита, и тот применяет магическое оружие против Рамы и Лакшмана. Хануман приносит лечебные травы, и всё войско Рамы оживает вновь. Индраджит убивает Ситу на глазах у Ханумана, но Вибхишана раскрывает всем, что это магический трюк. Лакшмана мешает Индраджиту исполнить ягью богу огня, а затем убивает его. Узнав о смерти сына, Равана хочет убить Ситу, но его министры отговаривают его. Равана готовится к финальной битве, и решает применить магический трюк.

Последняя битва Рамы и Раваны. Равана решил идти ва-банк. Лакшмана спасает Вибхишану. Лакшмана получает ранение. Мудрец Агастья дает Раме великую мантру. Рама произносит мантру. Рама убивает Равану. Мандодари узнает о смерти мужа. Вибхишана становится императором.

Пандавы и Кауравы на поле битвы. Юдхиштхира и Арджуна просят благословения у Дроны и Бхишмы чтобы воевать против них. Действия Кришны на поле Курукшетры. Бхишма возвещает о начале битвы. Гибель сыновей Вираты - Уттары и Шветы. Бхима побеждает Дурьедхану. Гибель сына Арджуны Иравата. Бхишма сражается в полную силу. Юдхиштхира спрашивает у Бхишмы как его можно победить. Убийство Бхишмы. Бхишма прощается с войнами и дает свои наставления. Дурьедхана хочет пленить Юдхиштхиру. Дрона строит войско в специальном боевом порядке, внутрь которого невозможно пробиться.

Карна и Арджуна сходятся в решающей битве. Бхима расправляется Душасаной, выполняя свою клятву перед Драупади. Карна использует против Арджуны страшные мистические оружия, но Господь спасает его. Карна отдает Кришне весь свой запас благочестия, раскаивается в своих поступках, и, получив отпущение всех своих грехов, покидает этот мир. После окончательного поражения армии Кауравов, Дурьодхана сбегает с поля боя,но Пандавы находят его и вызывают на бой. Несмотря на нечестные приемы царя Кауравов, Бхима побеждает его в бою. Господь Кришна приезжает в Хастинапур, чтобы утешить родителей Кауравов. Ашватхама придумывает план мести Пандавам, пробирается ночью в их лагерь, убивает сыновей Пандавов и сжигает остальной лагерь. Арджуна и Ашватхама сходятся в последней битве войны Махабхараты.