Шурпанакха находит в лесу Раму Лакшману и Ситу. Очарованная красотой Рамы, Шурпанакха делает ему недозволенное предложение. Лакшмана наказывает Шурпанакху за дерзость. Кхара пытается отомстить за Шурпанакху. Битва Рамы с ракшасами и полный разгром их войска. Царь демонов Равана узнает о разгроме войск Кхары. Равана решает похитить Ситу, чтобы нанести удар в единственное слабое место Рамы. Равана навещает своего дядю - чародея Маричу. Марича отговаривает Равану похищать Ситу. Шурпанакха подстрекает Равану жаждя отомщения за своё унижение. Равана просит Маричу помочь в похищении Ситы. Марича вновь пытается отговорить Равану, рассказывая о могуществе Рамы. Равана угрозами заставляет Маричу участвовать в похищении.

Марича превращается в прекрасного оленя и привлекает Ситу. Сита просит Раму поймать для неё оленя. Рама отправляется за оленем и просит Лакшману охранять Ситу. Рама убивает оленя. Марича зовет на помощь голосом Рамы. Сита заставляет Лакшману пойти на помощь. Лакшмана чертит защитный круг и просит Ситу не выходить за его пределы. Равана в одеждах мудреца выманивает Ситу. Сита принимая Равану за санньяси, выходит из защитного круга. Равана открывается Сите и предлагает стать его женой. Сита отвергает Равану. Равана похищает Ситу на своей воздушной колеснице. Сита просит о помощи орла Джатаю. Равана смертельно ранит Джатаю. Рама чувствует, что что-то случилось с его женой. Равана привозит Ситу в свой дворец. Равана продолжает уговаривать Ситу стать его женой. Сита вновь отказывает Раване, и он дает ей срок передумать.

Хануман одним прыжком пересекает океан и прибывает на Ланку. Хануман проникает внутрь города и поражается его красоте. Гарем прекраснейших женщин Раваны. Хануман видит Равану. Хануман находит Ситу. Хануман наблюдает за тем, как Равана убеждает Ситу согласиться стать его женой. Сита демонстрирует свою непоколебимую преданность. Хануман вселяет в Ситу надежду на спасение. Хануман предлагает Сите перенести её через океан к Раме немедленно. Сита отвечает, что только Рама сможет забрать её из плена. Хануман специально дает себя поймать слугам Раваны. Вибхишана предлагает поджечь Хануману хвост. Хануман поджигает Ланку. Рама наконец-то получает известие о том что Сита найдена.

Равана созывает советников. Вибхишана дает Раване мудрый совет. Равана отвергает совет брата. Кумбахарана укоряет Равану. Вибхишана покидает Равану чтобы примкнуть к Раме. Рама принимает Вибхишану несморя на предостережения Сугривы. Рама собирается переправиться через океан. Строительство моста на Ланку. Переправа. Рама на подступах к городу. Равана пытается обмануть Ситу, что Рама убит. Министры безуспешно просят Равану вернуть Ситу. Рама дает Раване последний шанс. Битва неизбежна.

Войско Рамы врывается в город и встречает сопротивление в лице сына Раваны. Индраджит смертельно ранит Раму и Лакшману. Равана показывает Сите, что её муж мертв, но один из ракшасов рассказывает ей, что это не правда. На помощь к братьям приходит Гаруда, и Рама и Лакшмана исцеляются. Равана сам выходит на поле боя, но терпит поражение, и вынужден вернуться на Ланку. Равана просит своего брата Кумбхакарну помочь, но Рама убивает его. Равана снова посылает на битву Индраджита, и тот применяет магическое оружие против Рамы и Лакшмана. Хануман приносит лечебные травы, и всё войско Рамы оживает вновь. Индраджит убивает Ситу на глазах у Ханумана, но Вибхишана раскрывает всем, что это магический трюк. Лакшмана мешает Индраджиту исполнить ягью богу огня, а затем убивает его. Узнав о смерти сына, Равана хочет убить Ситу, но его министры отговаривают его. Равана готовится к финальной битве, и решает применить магический трюк.

Последняя битва Рамы и Раваны. Равана решил идти ва-банк. Лакшмана спасает Вибхишану. Лакшмана получает ранение. Мудрец Агастья дает Раме великую мантру. Рама произносит мантру. Рама убивает Равану. Мандодари узнает о смерти мужа. Вибхишана становится императором.