Рама не находит себе места в разлуке с Ситой. Хануман напоминает Сугриве о его обещании помочь Раме. Лакшмана утешает убитого горем Раму. Рама и Лакшмана призывают Сугриву к исполнению долга. Жена Сугрвы Тара пытается успокоить братьев. Сугрива мобилизует армию обезьян на поиски Ситы. Сваямпрабха освобождает обезьян из чудесной пещеры. Орёл Сампати узнает о гибели своего брата Джетаю. Обезьяны узнают от Сампати о том, что Сита возможно находится на Ланке. Джамбован рассказывает Хануману как тот появился на свет. Хануман обретает чудесные силы.

Кришна спешит на Сваямвару Рукмини. Ожидания Рукмини. Торжественное шествие принцессы Рукмини. Кришна похищает Рукмини и везет Двараку. Шишупала остается с носом. Свадьба Рукмини и Кришны. Сатьябхама влюбляется в Кришну. Волшебный камень Сьямантака. Прасена погибает на охоте и теряет волшебный камень. Кришна отправляется за камнем в пещеру царя медведей Джамбована. Нелепая драка Джамбована с Кришной. Кришна привозит Джамбовати в Двараку и возвращает камень Сатраджиту. Сатьябхама советует своему отцу Сатраджиту отдать её в жены Кришне. Кришна отправляется в земли Куру. Шатадханва убивает спящего Сатраджита и похищает волшебный камень. Кришна догоняет Шатадханву и убивает его