Коварный план Шакуни. Видура привозит приглашение от Куравов. Юдхиштхира проигрывает в кости все что у него было. Юдхиштхира ставит на кон своих братьев и Драупади. Недостойное поведение Дурьодханы. Проигрыш Юдхиштхиры. Оскорбление и унижение Драупади во дворце Кауравов. Драупади возносит молитвы Кришне, и её сари становится бесконечным. Драупади проклинает Дурьодхану, а братья Пандавы клянутся отомстить Кауравам. Слепой Дхритараштра благославляет Драупади и отпускает всех пандавов. Вторая игра в кости. Пандавы уходят в изгнание на долгие годы.

Пандавы и Кауравы на поле битвы. Юдхиштхира и Арджуна просят благословения у Дроны и Бхишмы чтобы воевать против них. Действия Кришны на поле Курукшетры. Бхишма возвещает о начале битвы. Гибель сыновей Вираты - Уттары и Шветы. Бхима побеждает Дурьедхану. Гибель сына Арджуны Иравата. Бхишма сражается в полную силу. Юдхиштхира спрашивает у Бхишмы как его можно победить. Убийство Бхишмы. Бхишма прощается с войнами и дает свои наставления. Дурьедхана хочет пленить Юдхиштхиру. Дрона строит войско в специальном боевом порядке, внутрь которого невозможно пробиться.

Матери и жены династии Куру оплакивают своих родных, погибших в этой ужасной битве. Гандхари, в пылу гнева и отчаяния, проклинает Кришну и весь его род, но Господь принимает это, и рассказывает ей о законе кармы. Царица Кунти раскрывает Пандавам секрет рождения Карны. Кунти произносит свою великую молитву Господу Кришне. Юдхиштхира становится королем, но царство досталось ему слишком дорого, и он впадает в депрессию. Бхишма разъясняет Юдхиштхире законы дхармы, помогая ему справиться с горем, и оставляет этот бренный мир. Кришна встречает старого брамана Утангу, рассказывает ему о битве на Курукшетре и дает ему благословение. Господь Индра предлагает Утанге нектар бессмертия, но тот, по собственной глупости, отвергает этот дар.