Рама, Сита и Лакшмана входят в лес Дандаки. Рама освобождает гандхарву от проклятья. Мудрец Шарабанге получает благословения от Рамы. Мудрецы умоляют Раму защитить их от ракшасов и он соглашается им помочь. Будничные дни Рамы, Ситы и Лакшмана в лесу. Великий мудрец Агастья дарит божественное оружие Раме и Лакшмане. Встреча с огромным орлом Джатаю. Лакшмана строит замечательный дом. Счастливая и беззаботная жизнь в Панчавати.

Марича превращается в прекрасного оленя и привлекает Ситу. Сита просит Раму поймать для неё оленя. Рама отправляется за оленем и просит Лакшману охранять Ситу. Рама убивает оленя. Марича зовет на помощь голосом Рамы. Сита заставляет Лакшману пойти на помощь. Лакшмана чертит защитный круг и просит Ситу не выходить за его пределы. Равана в одеждах мудреца выманивает Ситу. Сита принимая Равану за санньяси, выходит из защитного круга. Равана открывается Сите и предлагает стать его женой. Сита отвергает Равану. Равана похищает Ситу на своей воздушной колеснице. Сита просит о помощи орла Джатаю. Равана смертельно ранит Джатаю. Рама чувствует, что что-то случилось с его женой. Равана привозит Ситу в свой дворец. Равана продолжает уговаривать Ситу стать его женой. Сита вновь отказывает Раване, и он дает ей срок передумать.

Рама обнаруживает пропажу Ситы. Рама и Лакшмана отправляются на поиски Ситы. Рама едва сдерживает свой гнев. Смерть Джатаю. По совету Джатайу Рама и Лакшмана двигаются на Юг. Рама узнает о том, что помочь ему может только Сугрива. Благословение Шабари. Лакшмана ободряет Раму. Разум лучший друг в трудной ситуации.