С чего начинается деградация мирового порядка? Различные виды риши. Падение брахманов. Кшатрии перестали покровительствовать низшим классам общества. Вайшьи приходят к власти (буржуазная революция). Шудры приходят к власти (пролетарская революция). Умонастроение раджа-риши (святого царя). Змеиное жертвоприношение царя Джанамеджая. Законы Ману. Умонастроение шудр проникает в династии кшатриев. Благочестивые и неблагочестивые змеи. Могущественный брахман останавливает змеиное жертвоприношение и спасает змей от полного вымирания. Кришна покидает Землю и оставляет после себя Шримад Бхагаватам. Царь Ваджанабх правит пустым городом Матхурой после ухода своего прадедушки Кришны. Сандилья риши даёт совет как населить город Матхуру. Калинди рассказывает жёнам Кришны как можно вновь обрести Кришну.