Бана не находит в целом мире с кем померяться силой. Шива предрекает Бане скорую встречу с великим войном. Дочь Баны Уша видит во сне прекрасного Анируддху и влюбляется в него. Подружка Уши, Читралекха переносит Анируддху из Двараки в спальню Уши. Узнав о любовных утехаха дочери Бана в гневе врывается в её покои и пленяет Анируддху.

Нарада рассказывает жителям Двараки, что пропавший Анируддха жив и находится в плену у Баны. Кришна берет в осаду столицу Баны. Кришна сражается с воинством Шивы защищающим крепость Баны. Шива просит Кришну пощадить Бану. Кришна благославляет Бану лишая его гордыни и страха. Бана освобождает Анируддху с Ушей.